曹操击溃了西凉联军，消息传遍天下，威震四海。随着候选、程银逃入汉中驻扎，汉宁太守张鲁再也无法坐得安稳。
却说这张鲁，字公祺，祖籍乃是沛国丰县。据传张鲁是西汉留侯张良的第十世孙，其祖上乃是被世人称为“四大天师”之一的鬼道创始人张陵。汉顺帝时期，张陵在鹤鸣山上创建了“正一盟威道”，俗称“五斗米道”，世人也称张陵为“祖天师”张道陵。张陵对世人言道，太上老君授以自己三天正法，被命为天师，法号正一真人，并得道书二十四篇。其教是以老子为教主，道为最高信仰，符录斋醮为传播方式，是以追求长生不死、得道成仙为最高境界的一种宗教组织。汉桓帝时期，据传张陵在四川彰明县境的灵台山飞升，其子张衡继任为第二代天师。
此张衡并非东汉时期的著名文学家张衡，那个被称为“南阳武圣”之一的张衡，字平子，乃是中国东汉时期最伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家。而此张衡，字灵真，在公元156年时，世袭教会。公元179年正月，张衡将祖传印剑交给其子张鲁，而后传言自己于阳平山得道飞升，其妻子卢氏一直陪伴着张鲁成长。
公元184年，巴郡人张修在巴郡以及汉中地区传播五斗米道，并宣称自己为第一代创始人，人称“五斗米师”。当时张角在中原传播太平道，所以那段时期流传着“东方有张角，汉中有张修”的说法。张修在汉中响应张角的起义，于是也进行了武装斗争，结果被时任汉中太守苏固击败，随即将张修驱逐出汉中，于是张修投奔至益州刘焉麾下任为别部司马。张鲁看到张修的教众比较多，于是利用母亲卢氏家族昔日与刘焉家族关系密切，在公元191年，被刘焉任命为督义司马。张鲁与张修成为联盟之后，应刘焉指令一齐引军北上击败了苏固，张修在前线杀了苏固之后，张鲁却用计除掉了张修，既兼并了张修的部队，同时也收服了五斗米道的教众。公元194年，刘焉因背疮迸发而病故，其子刘璋继任益州牧。此后不久，刘璋调动张鲁不利，于是将张鲁的母亲以及其留在益州的家人尽数杀死，并派遣庞羲等人攻打汉中，不料却多次被张鲁击退。
张鲁割据了汉中之后，重新开始以五斗米道教化当地人民，建立起了别具特色、政教合一的政权。张鲁根据自家祖传的道义，并且结合张修的教法，创建了自己独特的教会法义，自称为“师君”。前来学习道教者，最初都称为“鬼卒”，而后成为信徒者，则可称为“祭酒”，能够成为一部分“鬼卒”领导的祭酒，则称为“治头大祭酒”。整个汉中不设置长吏官员，都是以治头大祭酒来管理各地政务。其教法教导民众要以诚信为本，不可有欺诈行为。凡是生有疾病的人，应当立即设置祭坛，将病人居于静室之中，让其思索自己的过失，然后当面陈述出来。随后才由教徒代替病人祈祷，主持祈祷的人，号称为“奸令祭洒”。祈祷的方法是这样的，先将病人的姓名书写下来，诉说病人因为犯罪而愿意接受惩罚，随即写下三通悔改书文，名为“三官手书”：一通放置在山顶以向上天启奏；一通深埋于地下以向大地启奏；一通则沉到水中以向水官奏明。如此这般过后，病情没有好转的，乃是罪恶深重，而病情好转或痊愈者，则应当呈上五斗米作为酬谢。汉中地区对犯法者实行宽恕三次，如果超过三次之后再次犯法，则按照严重程度加以惩处，若是小的过失，只以清理道路一百步的垃圾作为赎罪。
张鲁还依照古代天文历法著作《月令》，在每年的春、夏两季万物生长之时，在汉中地域内禁止屠杀，并且禁止酗酒。他还在本辖区内建造了多处义舍，将米饭、柴火、肉食等物在舍内备齐，过往的路人可以自行取出食用，但是张鲁宣称，如果有人将食物取出据为己有，将受到天诛地灭，会有鬼神降临而致使其生病。因为有张鲁的这般治理，在东汉末年时期，群雄并起，社会动荡的年代，不少人都会选择逃往相对比较安定的汉中地区生存，例如前文中提到的由于西凉联军进攻潼关，而致使当地百姓从子午谷逃奔至汉中的数万百姓。张鲁不仅可以获得当地百姓的拥护，而且还得到了巴、夷少数民族首领杜濩、朴胡、袁约等人的支持，从而张鲁成为了汉末时期，一支颇有实力的割据势力。曹操因为其路途遥远而不敢轻易前往征伐，所以便请汉献帝封张鲁为镇南中郎将，领汉宁太守，每年向朝廷进贡而已。
当日，张鲁闻言曹操已经大破西凉联军，于是连忙召集众将商议，道：“听说曹操日前欲派遣夏侯渊联合司隶校尉钟繇进犯我汉中，幸得西凉群雄以为曹操有假途灭虢之计，所以引军一直攻打到潼关。可是如今西凉联军已经战败，韩遂自回凉州，马超等人逃至汉中驻扎，马腾一家又在邺城惨遭屠戮，看来用不多久，曹操必有再次侵犯汉中之意。去年，有一位百姓偶然拾到一块玉印送入府衙，这是上天恩赐的好兆头。看来我应当进爵为汉宁王，然后率领本部军马联合马超等人一起抗拒曹操，为天下除害，大家以为如何？”
功曹阎圃却道：“聚集在汉川地区的百姓，已经超过了十万户，目前粮食、钱银富足，并且四面都是崇山峻岭，十分险固，足以抵挡外侵。如此这般，主公上可以辅佐天子，下可以安抚黎民，便是齐桓公、晋文公也不过如此。当前主公已经被朝廷任命为镇南中郎将、汉宁太守，其实没有必要进爵称王，否则只会招惹更多的麻烦。以愚意看来，益州刘璋昏庸暗弱，我军倒不如先攻取西川四十一州以为根本，然后再称王不迟。”
张鲁大喜，道：“阎功曹所言甚是，那就先商议攻打西川之策。”随即开始与众将讨论起兵南下西川之事。
却说那益州的刘璋，字季玉，乃是刘焉的幼子，母亲出自西川的大家族费氏。公元188年，时任太常的刘焉向汉灵帝建议设立州牧，以总管各地军政大权，随即自己出任益州牧，将自己的长子刘范、次子刘诞以及幼子刘璋都滞留在京城，只有三子刘瑁跟随刘焉一起入蜀。后来刘璋在京城出任奉车都尉，然后受朝廷的指派，到西川诏谕刘焉，那刘焉却趁机将刘璋留了在自己身边，不再令其返回京城。公元194年，刘范在长安与马腾密谋想要进攻李傕，不想消息被泄露出去，李傕盛怒之下，将刘范与在京都的刘诞一起抓获并斩首。幸亏时任议郎的庞羲暗中保护了刘焉的几个孙子，偷偷地将他们送入了益州。刘焉因为痛失两个儿子而十分伤心，偏偏此时绵竹城中又发生火灾，刘焉的府衙被焚烧，就连所造的车乘也被烧得干干净净。刘焉心灰意冷之下，不得已将州治所迁至成都，没过多久，刘焉便因为背疮而死。刘焉病逝之后，刘瑁年长于刘璋，本来应当由他继位。可是益州官吏赵韪等人却希望利用刘璋温和仁慈的性格，彻底改变益州当时较为混乱的局面，于是便联合上书推举刘璋为益州牧，并且得到了朝廷的准奏，同时朝廷又任命赵韪为征东中郎将。时隔不久，将领沈弥、娄发等人起事叛乱，被赵韪引军击败后逃至荆州。当初南阳、三辅等地的几万户百姓流亡到益州时，刘焉趁机将他们全部收编在自己麾下，选择其中精壮者组成了部队，称为“东州兵”。由于刘璋性情温和，柔弱宽容，所以缺乏威信和谋略。赵韪掌握了军政大权之后，开始暗中勾结州中的世家望族。终于在公元200年，赵韪反动了叛乱，由此益州境内多处响应。在这关键时刻，幸亏刘焉当年成立的“东州兵”拼力死战，方才平息了叛乱，赵韪也被其部下庞乐、李异杀害于江州。公元208年，曹操亲自领兵征讨荆州，刘璋连忙派出使者前来致敬。曹操无暇进攻西川，于是加封刘璋为振威将军，封其兄长刘瑁为平寇将军。
这天，探子来报，言道汉中张鲁想要图谋西川，刘璋大为震惊，连忙召集众将商议如何退敌。
忽然一人昂首起身，道：“不需主公忧心。某虽然不才，但是愿意凭借三寸不烂之舌，使那张鲁不敢正眼来觑视西川四十一州。”刘璋定眼一看，说话之人乃是益州别驾张松。这张松，字子乔，乃是蜀郡成都人。其人身高不满六尺，形容极其猥琐，说话声音却好似铜钟。
刘璋惊喜道：“别驾有何妙策？”张松刚要说话，却不禁想起昔日赤壁之战前夕，自己出使荆州，面见曹操时的情形。
原来，在公元208年，曹操平定荆州之后。张松曾经对刘璋道：“近日闻得曹操统一了中原，挟天子在许都以令各地诸侯，吕布、袁绍、袁术、刘表尽皆被灭，曹操已经统领七州疆土，纵横天下，无人可以称为其对手。主公何不趁他扫平荆州之际，进献礼物而结好。张松愿意充为使者而说服曹操与主公结盟，若能如此，主公可以北拒汉中张鲁、西凉韩遂、马腾等人，东面以曹军作为屏障而不惧孙权来袭。我等在西川可安享其乐。”刘璋大为欢喜，于是令人收拾金珠锦绮等珍品作为进献之物，派遣张松出使襄阳。
那张松认为刘璋昏暗无能，而自己明明才高八斗，却一直没有发挥出才干，于是暗中画下了西川地理图本藏在身上，选了几个从人便取路奔襄阳而来。张松到了襄阳城的馆驿中住定，连续几日前往府衙求见曹操不成。原来曹操刚刚收降了刘琮，又赶走了玄德，正是意气风发、傲视天下之时。张松又等候了三日，经过了贿赂曹操身边的左右近侍，方才得以面见曹操。张松来到府衙的厅堂里，看到曹操坐于阶上，于是上前施礼，随即令人呈上礼物。
曹操满脸傲气，问道：“益州牧刘璋连年不向朝廷进贡，却是为何，莫非他想要自立为主？”
张松道：“因为西川至许都路途艰难，尽有山野流寇以及反叛诸侯拦路，所以不能通进。”
曹操呵斥道：“胡说！我已经扫平中原各地，天下已经太平，何处还有流寇、反贼？”
张松道：“东有孙权，北有张鲁，路途要经过荆州刘表地界，倘若前往进贡，非带甲士十万余众不可，丞相怎能说已经天下太平？”
曹操先前看到张松长相如此猥琐，心中已有五分不喜，此时听他语言冲撞，顿时大怒，但是想到对方乃是西川的使者，所以自己不好当场发作。于是强忍怒气，道：“今日孤家心神不宁，你且先退下吧！”随即曹操不等张松出府，自己却先拂袖而起，转入后堂去了。
张松见曹操丝毫没有待客之礼，心中只是冷笑不止。曹操身边的左右侍从责怪张松，道：“先生身为益州的使者，却不知道其中的礼节，言语中连续顶撞丞相。幸亏丞相宽洪大量，知道先生远来不易，因此不加罪责。如今之际，先生还是快回益州去吧！”
张松哑然笑道：“要知道我们西川可没有诌佞之人。”
此时只听阶下一人大声喝道：“西川的官员都不会谄佞，莫非中原便有谄佞者吗？”
张松转头一看，只见那说话之人眉清目秀，相貌端正，便施礼问道：“敢问先生尊姓大名？”
那人道：“在下杨修，字德祖，现充丞相府主簿。”
张松作揖道：“久仰先生大名！杨主簿博学能言，智谋见识并非常人可比，当然不会是诌佞之人。”
杨修回礼道：“张别驾过奖了。”随即邀请张松来到大堂门外的书院中，两人分了宾主坐定，茶罢。
杨修道：“蜀中道路甚是崎岖，先生远来，一路辛苦。”
张松道：“某奉主公之命前来拜见丞相，便是赴汤蹈火，安敢推辞。”
杨修问道：“西川的风土如何？”
张松道：“西川即为蜀地，现为益州，古代蜀山氏建国之所。往来道路有锦江之险阻，大地连接于剑阁之雄壮。鸡鸣犬吠互相闻得，各家门户连绵不断。州治所成都境内，农田肥沃，地势平坦，连年没有水旱之忧，所产各类物品，堆积如山，自古便有“天府之国”的美誉。敢问先生，如此之地，天下何处能及？”
杨修微笑着摇了摇头，又问道：“那么蜀中人物却又如何呢？”
张松道：“文人有司马相如之赋，武将有伏波将军马援之才；医者身怀张仲景之能，占卜可得严君平之隐。三教九流，各有出乎其类，拔乎其萃者，这些人物数不胜数，根本无法对先生详尽。”
杨修暗暗吃惊，又问道：“那么如今在刘季玉的手下，如同先生这般的人才，能有多少呢？”
张松笑道：“文武双全，智勇兼备，忠义慷慨的谋士与武将，可以达到几百人。要是像张松这样没有什么真才实学的人，估计如同一斗米那么多吧！不知道杨主簿能不能够数得清楚。”
杨修道：“以先生大才却被任为别驾，刘季玉用人之道可不算妥当。”
张松道：“张某滥充别驾之职，唯恐甚是不称。倒是德祖兄乃天下奇才，却被任为丞相府主簿，实在是屈才。久闻杨氏家族世代为朝廷重臣，先生何不立于庙堂，以辅佐天子，如何甘心在丞相府门下任为一吏？”
杨修闻言，顿时满面羞愧，随即强作欢颜，答道：“杨某虽然只是丞相府里的下官，但是丞相却委以军政、钱粮的重任。某在丞相身边，早晚听从教诲，开发智谋，甚是有益，因此一直在此任职。”
张松端详了一下杨修的表情，冷笑道：“张松虽然孤陋寡闻，却也听说过，曹丞相论文不能深明孔、孟之道，论武未曾熟知孙、吴之机，处理政务专权霸道。杨主簿如何能够听得教诲，又何以开发智谋？”
杨修道：“先生远在西川，极少步入中原，如何能知丞相的大才？请先生看看这部书籍。”于是唤入左右侍从，自一个精致的小箱中取出书卷呈至张松观看。张松持在手中，看到书籍的题目为《孟德新书》，微微笑了一下，随后从头至尾仔细看了一遍，全书总共一十三篇，皆为用兵之要法。
张松看完之后，转头对杨修道：“杨公以为这是何书？”
杨修道：“此乃是丞相酌古准今，仿效《孙子兵法》十三篇而创作。”说到这里，杨修笑了一下，继续道：“刚才先生以为丞相无才，那么此书可以传至后世吗？”
张松大笑道：“此书便是西川境内三尺的小童，都可以背诵出来，书名却写为‘新书’？好欺人啊！此书明明是战国时期无名氏所作，曹丞相却要盗窃其内容而装为己之所能，便是为了瞒住足下啊！”
杨修惊讶道：“丞相完成此书时隔不久，虽然已经装订成卷，但是未曾传播于当世。先生言道川中小儿可以背诵如流，莫非是要欺骗我吗？”
张松笑道：“哦？杨公不信吗？张松现在就背诵给你听。”于是张松便将《孟德新书》从头至尾，闭目摇头地朗诵一遍，其中并无一字差错。
杨修惊得站起身来，道：“原来先生有过目不忘之能，真是天下奇才也！某当往丞相处举荐。”
张松起身微笑着作揖施礼，然后道：“只恐丞相不能与杨公一般，张松明日便要回益州去了。”
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