袁外则得到了人柱力老紫的身体，取出他的心血，融合吸收。
“……成功开启熔遁血继界限，获得‘齐天大圣’孙悟空毫毛分身技能……”
袁外一喜，这最大的收获，居然被四尾隐藏在人柱力的身体中。
大量的孙悟空毫毛分身道法技能信息，涌入脑中。很快便被系统吸收融合。
“推演神级道术‘千变万化分身术’，进程1%……”
这把忍刀暂时放过，而另一把忍刀则在雾影叛忍鬼灯一族天才鬼灯水月手里。
与他一起的，也有袁外关注的宇智波佐助的消息。
佐助成立了个人战队，在雷之国的云隐村出现过，目的是追击他哥哥宇智波鼬。他的小队成员有三人。
鬼灯水月，水之国血雾之村走出来的鬼灯一族，现在持有鬼人桃地再不斩的武器——断刀“斩首大刀”，拥有水遁的秘术，拥有将身体任意部分液态化的能力，但因此很怕雷遁的忍术。为了得到集齐忍刀七人众的刀而加入佐助的小队。和他哥哥鬼灯满月一样是能用七把刀的天才。
香磷，是在战火湮灭的漩涡一族中唯一活着无伤的少女，拥有强大的查克拉和出色的感知能力，而且伤者只要咬她的皮肤就会恢复查克拉和伤势。曾作为草之国忍者参加木叶中忍考试的时候，她与同伴走失并被熊袭击，被路过打水的佐助救下，第一次与佐助见面。
投靠大蛇丸后，香磷在一次感知出很多人靠近而受到大蛇丸的注意，后来成为看守被托付南方据点负责人。所以香磷以突出的感知的才能和明晰的头脑为音隐贡献，然而，香磷并不是对大蛇丸感到恩义，她不声不响地担任任务，心里面是对佐助的感情。
后来大蛇丸被佐助打败后，佐助和水月来到了香磷所在的南方据点，香磷因为对佐助有好感，因此加入佐助的“蛇”小队。
天枰重吾，田之国的音隐村，能够听懂动物的语言。具有双重人格，平时老实，暴躁时会有强烈的杀人倾向。
他是咒印的来源者，天生拥有能吸取自然能量的能力（即仙人化），一旦停留在自然能量强的地方就会仙人化，但会因为无法控制而暴走。
他诅咒自己的命运而将自己困在山洞中。这使重吾很迷茫，拯救他的人是一族中的唯一幸存者，孤独之身的辉夜君麻吕。君麻吕说他会成为重吾的牢笼，还建议他投靠大蛇丸并要重吾将咒印的力量给大蛇丸研究，从此重吾和君麻吕成为了好友。重吾也为了抑制自己暴走时杀人的冲动，所以听从君麻吕的话投靠了大蛇丸，让他研究抑制兽性的办法和药物。重吾的仙人化被大蛇丸研究，复制成咒印。
可是君麻吕离开大蛇丸，使重吾失去了依靠，所以他把自己关进了北方据点(大蛇丸据点中的一个，推测位于火之国的北部，是一座靠近海岸的岛屿)的一个监狱房间内，用以抑制自己的杀人冲动，虽然他不想杀人，可是还会总是盘算着何时要杀人，每当有人打开房间的门时，重吾就会冲上去杀了那人。
他有帮助佐助实现须佐能乎的咒印化（仙人模式）的能力。
宇智波佐助为了击败宇智波鼬，和水月、香磷一起来到北方据点寻找重吾，邀请他加入佐助的“蛇小队”，起初重吾很不愿意加入并且暴走，后来才知道佐助是君麻吕的转生容器候补，君麻吕曾对重吾说过佐助犹如君麻吕的继承者，因此重吾才愿意跟随佐助。
至此，佐助的小队基本建成，改名“鹰小队”。加入了“晓”组织。
宇智波斑带着迪达拉、佐助“鹰小队”，进攻木叶。
三忍之一的自来也，击杀迪达拉后，和纲手、鸣人、凯、卡卡西、鹿丸、小樱等人合力对抗宇智波斑。
宇智波鼬出现，拦下了宇智波佐助。兄弟二人一番大战，宇智波鼬故意被佐助杀死，死前将自身写轮眼瞳力传给了佐助，助他开启了万花筒写轮眼。
而宇智波斑实力超强，木叶中忍死伤惨重。纲手重伤昏迷，被静音救走。
木叶隐身幕后多年的团藏，趁机出面接任代理第六代火影，将他私自移植身上的数十枚写轮眼，逐一爆发，施展禁术“伊邪那歧”重伤佐助后，团藏这时通灵了专食噩梦的貘，联合夹攻须佐之男。被佐助的豪火球所破解后，用带风遁的手里剑与佐助的千鸟流相互刺穿身体。
团藏的伊邪那歧用完，右臂被初代细胞吞噬，团藏进而挟持香磷做人质，佐助为了复仇刺穿了香磷和团藏的心脏。
袁外赶来时，佐助已经带着重伤的香磷和鹰小队退走，鸣人带着小樱等人追去……
袁外发现团藏正是那个在宇智波家族偷走宇智波族人写轮眼的黑衣人，也是勾结半藏图谋长门轮回眼的团藏，他与佐助大战后重伤濒死，死前爆发“四象封印术”意图封印宇智波斑，失败后死亡。
这时，自来也抓住宇智波斑被缠住瞬间的机会，施展同归于尽的自曝禁术重伤宇智波斑，自来也阵亡，宇智波斑重伤退走。
这个过程发生在近乎瞬间之内，袁外没有追击宇智波斑，现在最要紧的是救治纲手，于是他快速赶往木叶医院……
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