鸣人、小樱等人追击宇智波佐助未果而回。
袁外坐镇木叶，安排开启“万花镜写轮眼”的卡卡西接任第六代火影，主持自来也、团藏等人的葬礼；升任暗部木遁忍者、现任第七班导师大和，为暗部与“根”负责人接任团藏的位置。木叶开始战后生息恢复。
不久后，得到消息。
佐助从斑处得晓哥哥宇智波鼬的苦衷和对他的一番苦心，仇恨淡去，退出“晓”前，为斑做最后一件事报答他。
带着鹰小队，佐助与面具男阿飞和绝一起，赶往雷之国云隐村，抓捕八尾人柱力奇拉比，佐助使用瞳术“天照”，破开八位的强大防护；阿飞则运用时空忍术转移了八位的尾兽玉。佐助趁机斩断八尾一尾，奇拉比趁乱混淆，将断尾变幻成八尾的样子被绝封印带走。
八尾人柱力替身被捕获。
“晓”获得八尾牛鬼分身（一尾之力）。
至此，佐助脱离“晓”，带着鹰小队消失无踪。
袁外哪里都没有去，原本以为纲手有T－G生化病毒的超强药效辅助恢复，能够很快醒来，但是，她一直沉睡未醒。
这时，“晓”抓获九尾失败后，已经转而抓获了吸收储存了九尾大量能量的金角银角两兄弟作为“九尾”替代品。宇智波斑和阿飞、绝，还有新加入的药师兜，一起行动，再次抓获了“五尾”穆王（彭侯）。
现在，九大尾兽，“晓”只剩下“六尾”犀犬和“七尾”重明未得。
五代水影照美冥和五代风影我爱罗，几乎同时发出求援信到木叶。
雾影村发现六尾人柱力羽高的下落，同时发现晓出现在附近活动的踪迹……
砂忍这边是接到泷隐村的求援信息，泷隐村七尾人柱力遭到“晓”的追捕，泷隐村已经被“晓”攻破，大量的白绝出现阻挡了我爱罗的砂忍大军的救援……
而随后水之国的土蜘蛛一族，也想木叶发出求援信。
在前次大战之时，三代火影和土蜘蛛一族当政者建立的同盟关系。拥有庞大力量的土蜘蛛一族的秘术被三代火影定为禁术，作为交换，在土蜘蛛一族陷入危机之时，木叶必须赶往救援的约定。
六代火影卡卡西，委派大和为队长，带领第七班鸣人、小樱和新加入的墨遁忍者佐井，迅速赶到了遭到袭击的要塞。
袁外先一步到达，却被宇智波斑现身雾影村，而引走，土遁回到雾影村。
他恼恨宇智波斑不识好歹，也不顾系统的建议，土遁追上逃走不远、隐藏起来的宇智波斑，一击将他迫出隐身的地底，用暗影双刀将宇智波斑一击斩为三段。
“斩杀因陀罗转世者（宇智波斑）－本体，炼化获得佛陀业果碎片，获得功德、100万度因果能量……”
“佛陀业果碎片吸收完成，金甲术晋升为终极境界‘坚韧规则领域’……”
“写轮眼进化，成功开启‘万花镜写轮眼’，获得禁术‘日照’、‘月读’、‘须佐能乎’、‘伊邪那岐’、‘通灵控兽术’、‘火遁－豪火灭却’、‘火遁－龙炎放歌’、‘宇智波反弹’……”
“吸收融合阿修罗转世者（千手柱间）基因，成功激活木遁血继界限，获得禁术‘木遁－树界降诞’、‘木遁－花树界降诞’、‘木遁－木龙’、‘木遁分身’……”
“辅脉进阶，查克拉值：可操控36593（影级）/116474（半神级别）……”
袁外注意到了是宇智波斑的“本体”被杀，他不时地开启“三勾玉写轮眼”和新晋的“万花镜写轮眼”，在雾影、雨忍等水之国处，都没有发现宇智波斑其他分身的踪迹。之后，宇智波斑奇异地消失不见……
随后传来消息，鸣人遇到了六尾人柱力羽高，并发生了争斗。
袁外赶往土蜘蛛一族，意外遇见了一个熟人被人追杀。
土蜘蛛役之行者的禁术的继承者孙女萤，这丫头在10岁左右还在雾影村见证过他和照美冥喜结连理。
土遁出来，将被追者和追杀者都齐齐一愣。
水之国内号称最强大的男人，出现在面前。岛国民众在强者面前腿软的习性，即便在伪魔界，他们也是如此，众人腿软跪倒。
“大人？！……”
“见过大人！……”
萤大喜道：“大人救我，赶走这些坏人！”
袁外在众人冷汗中奇异问道：“哦，是萤啊。为什么是赶走，而不是杀死他们呢？毕竟他们是追杀你吧？”
萤脆声道：“他们是我土蜘蛛一族的族人啊，即便是他们对我不好，但是我不能央求删掉自己的族人啊！”
袁外看看惭愧的众人，教训道：“你们是应该感到羞耻！看你们还有羞耻之心，带头的留下，其他人滚吧。”
众人如释重负，纷纷四散仓惶逃走，只留最后的一人面色苍白地跪在原地不动。
“村长大人，怎么是你？！”萤惊叫道。
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