徐庶急忙将程昱伪造的家书呈于母亲眼前，徐母看了几眼，勃然大怒，随即拍案大骂道：“你这辱子，因逃难而飘荡江湖数年，我以为你从此改过自新，学业大进，今日看来反而不如当初！”
徐庶愕然道：“母亲何处此言？”
徐母喝斥道：“你自负自己为读书人，却不知忠孝不能两全之事？曹操乃是欺君罔上、怀揣篡逆之贼；刘玄德仁义遍布于四海，况且又是汉室宗亲，这二者之中，孰忠孰奸你却不知吗？我虽是妇人，亦知其中是非道理，岂会写出这等书信阻碍我儿辅佐仁德之君？今日只凭这一纸伪书，便可令你弃明投暗，自取恶名，真是败坏徐家千古之风！如此不肖之子，我有何面目再与你相对！你辱没徐家列祖列宗，即便身怀经纶也是白白地生于天地之间！”这一番话只骂得徐庶拜伏于地，不敢抬头仰视。徐母骂了好一会儿，哭泣转入屏风后面去了。
过不多时，一个女婢突然从屏风里跑出来，惊慌道：“大事不好了，老夫人趁我等都不在，自缢于屋梁上。”徐庶大惊，急忙入内想要施救，却探得母亲早已气绝身故。徐庶放声痛哭，昏倒在地，良久方才苏醒过来。
曹操闻讯徐母自缢，为了稳住徐庶，急忙令夏侯惇代表自己前去赍礼吊孝，随即又亲自前往祭奠。徐庶将母亲葬在许都所辖的南原，日夜在此居丧守墓。曹操令人前往名为护卫，实则监视，所赏赐的一干物品，徐庶固辞不受。
却说玄德令人筹备礼物，想要前往拜会诸葛亮，忽然侍从来报：“府衙外有一位先生，举止优雅，形貌非凡，特意前来拜访主公。”
玄德对云长、益德道：“莫非是元直为我请来了孔明？”于是急忙整理好衣冠出门迎接，待到与对方见面，却原来是水镜先生司马徽也。
玄德大为欢喜，急忙邀请司马徽入后堂叙话。二人相对施礼后，玄德道：“刘备自从辞别仙颜，一直忙于军务琐事，无缘再次拜访。今日水镜先生屈驾前来光降，大慰刘备仰慕之渴。”
司马徽笑道：“皇叔言重了！小生听说徐元直在此辅佐将军，所以特来拜访，顺便与元直兄一叙旧日之情。”
玄德道：“如此不巧！不久前徐元直得到其家母书信，告知曹操将老妇人囚禁，欲召唤元直前赴许都救援。在这之后的第二天，元直便跟随使者去了。”
司马徽大惊，道：“元直若是如此，已经中了曹操的无中生有之计！我素闻徐母忠奸分明、深通道义，即使被曹操监禁，也必然不会亲笔写下书信召唤儿子前往解救，那封来书一定是假的。元直要是不去，其母还可保住性命；倘若已经去了，其母必然会死！”
玄德大吃一惊，忙问道：“曹操目的就要是持其母而治徐庶。他既然去了，与徐庶母亲有何干系？”
司马徽道：“皇叔有所不知，徐母为人极其刚烈，见到儿子弃明投暗，必然大为羞愧。老妇人一定会以死而绝徐庶后顾之念。”
玄德恍然大悟，连声叹道：“当初我倒不如听从公祐先生所言，不放元直前往。”
司马徽也叹道：“元直至孝如此，皇叔乃是仁义之君，如何会忍心留他在新野。”两人相对而叹，良久不语。
过得好一会儿，玄德突然道：“元直临行前曾经将居住在隆中的诸葛孔明推荐与我作为军师，不知水镜先生是否了解这个人呢？”
司马徽叹道：“元直兄去便去吧，又何必呕得心血，另想接替他的人呢？”
玄德道：“先生此言是何意？”
司马徽道：“诸葛亮与博陵的崔钧、颍川的石韬、汝南的孟建、颍川的徐庶四个人一直甚是交好。崔州平、石广元、孟公威、徐元直这四人智谋才学极为精纯，却不及诸葛孔明能够独览全局，识得大略。有一次，孔明指着其他四人道：‘诸位兄长倘若入朝，可以官至刺史、郡守。’众人问孔明可以官至何位，孔明却笑而不答。诸葛亮自十六岁的时候，便开始常常自比为管仲、乐毅，旁人听到都一笑了之，对他不屑一顾，而他身边这四位好友却一直仰慕他的才干。皇叔，这个人的大才是不能够用平常人的眼光去衡量的。”
玄德道：“颍川真是一个出人才的地方！”
司马徽笑道：“昔日辽东人殷馗善于观望天文，他曾经道：‘群星凝聚于颍分左右，其地必然多产贤士。’如今看来，果然应验。”
此时云长、益德在玄德身边侍立，听到司马徽此言，云长再也忍耐不住，于是对司马徽道：“关某虽然孤落寡闻，却也听说管仲、乐毅乃是春秋、战国时期大大有名的将相，此二人的功绩以及思想流传至今。诸葛孔明乃是一名民间凡夫俗子，年纪未过三十，却自比旷世名臣，是不是有些太过狂妄？”
益德随声附和道：“我看也是！”
司马徽笑道：“两位将军不可小觑此人！以我看来，孔明之才与这二人相比非但无过，我心中更有两人可以与此人相比。”
云长道：“哦？哪两人？”
司马徽道：“便是那兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房也。”云长、益德大吃一惊，各自心中无不暗想：“你司马徽与诸葛亮是亲密无间的好友，自然会替他吹捧。”
司马徽看到云长、益德不屑的表情之后哈哈大笑，然后起身向玄德等人告辞。玄德还有些话想问，如何能放他离开。司马徽拜礼道：“山野村夫还有俗事，不敢再打扰皇叔。”于是转身出门。玄德兄弟三人望着司马徽远去，却听他高声自言自语道：“卧龙虽然终于得其主，却生不逢时。逆天之事不可强为，真是令人扼腕痛惜！”言罢，飘然不知所踪。
玄德追到门口，叹道：“水镜先生真是隐居的贤士啊！”
过得几日，玄德选择好吉日，令云长、益德等从人陪同，一起来到襄阳城西的隆中。大家远远望去，只见此处山势起伏平缓，眼前山脚下有一片农田，其间有数人挥锄耕作。众人来到近前，只听有农夫放声高歌。玄德悉心听那歌词，只听那人唱道：“苍天如圆盖，陆地似棋局；世人黑白分，往来争荣辱：荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不足！”
玄德细品歌词含义，于是勒马唤住那唱歌的农夫，问道：“此歌甚是绝妙，不知是何人所作？”
农夫答道：“回禀将军！此歌乃是卧龙先生所作。”
玄德自言自语道：“这孔明当真了得！”随即又问道：“不知卧龙先生住在何处？”
农夫往远处一指，道：“将军请看，此山的南面有一带高冈，名曰卧龙冈。那高冈前面有一片树林，其中建有一座茅庐，那里便是诸葛先生高卧之地。”玄德闻言大喜，向农夫施礼拜谢。那农夫见这将军面相极为亲和，说话彬彬有礼，又对自己施礼而谢，直惊吓得浑身是汗，慌忙连连回礼。玄德微微一笑，引着众人策马前行。
玄德等人一路行出不到五里，遥望那卧龙冈，果然是景色怡人之地，隐士修心之所。只见此处高冈树繁叶茂，一条小溪横穿密林。众人纷纷下马，沿着丛间一道鹅卵石铺成的小路迤逦走进树林深处。只听小溪流水潺潺作响，树枝延展直冲云霄。转过一处弯角，眼前豁然出现一处茅庐，但见茅庐屋顶炊烟袅绕，四周篱笆错落有致，好一处高雅贤士隐居的场所。
玄德转身令从人出林外等候，自己带着云长、益德来到茅庐门前，亲自轻叩柴门。过得良久，庄内方才走出一位书童开门应声。
玄德见那童子眉清目秀，心中极为喜爱，于是温和道：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，携手结义兄弟关羽、张飞前来拜访卧龙先生。”
童子眼睛望天上一看，侧头道：“我可记不得这许多名字呀！”
益德见那童子如此无礼，待要发作，云长急忙咳嗽数声。玄德却哑然失笑，道：“你只说刘备来访便可。”
童子道：“我家先生今早已经出门了。”
玄德道：“哦？不知去往何处？”
童子道：“先生踪迹从来不定，随心所欲，不知他将去往何处。”
玄德心中虽然失望，却自我安慰道：“嗯，今天乃是吉日，卧龙先生清晨出门正当其益。”于是又问童子，道：“不知几日能够归来？”
童子道：“行踪不定，归期亦是不定，约三五日，或十数日，每次均不相同。”玄德所问皆不得答案，心中顿时感觉惆怅不已。
益德道：“大哥，既然见不到，咱们便回去吧！”
玄德道：“我想在此等待片刻，说不准卧龙先生转眼即归呢！”童子听玄德这般说话，也不应答，关上大门自回屋内去了。
玄德兄弟三人在门外伫立，等到正午之时不见一人。云长道：“咱们不如且先回去，然后令人前来探听孔明踪迹，再来拜访。”玄德心中虽有不甘，却也无可奈何，于是只得轻叩柴门再度唤出童子，然后道：“如果先生回到居所，请童子转告，可说刘备曾经前来拜访。”那书童点头应诺。
玄德三人退出丛林，与众多从者一同上马将回新野。一路行出不过数里，玄德频繁勒马回望隆中各处景物，但见此地果然是山不高而秀雅，水不深而澄清；地不广而平坦，林不大而茂盛。玄德深爱此地美景，于是对众人叹道：“天下倘若各处战乱皆熄，百姓安居乐业，我等栖身于此，颐养天年，夫复何求啊？”众人尽皆对隆中称赞不已。
此时，众人突然看到一人进入眼帘，只见那人容貌俊朗，步履如飘，头戴逍遥巾，身穿葛布袍，手持杖藜自山僻小路缓缓迎面而来。
玄德脱口而出，失声道：“二位贤弟！你们看此人相貌非凡，举止潇洒，必是卧龙先生诸葛亮！”
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