话说耶律齐本是契丹族人，更是辽朝皇族后裔，乃辽太祖耶律阿保机十世孙，辽朝早灭，其父楚材归顺蒙古后方生耶律齐。楚材跟随成吉思汗东征西讨，远涉欧亚，故而家虽在燕京，耶律齐却生在大漠。自小耶律齐便同蒙古孩童一同长大，纵马射狼，飞鹰逐兔，一如郭靖幼年，所不同者，父亲楚材为中书令，成吉思汗股肱之臣，耶律齐二十弱冠，便身为光禄大夫，出入中书省参赞国家大事，其境遇与江湖青年直如天壤。辽朝虽已灭百年，但身为皇室后裔，矜持自爱，终究意难平，常以灭金复仇为生平志向，未料十二岁时，金国便告覆灭，金哀宗，末帝皆死，一时只觉天下快事莫过于此，又觉此生再无追求，不免意兴阑珊。
偶有奇遇相识周伯通，耶律齐少年心性，周伯通耄耋顽皮，两人竟一见如故。做起游戏，周伯通撒泼使赖都是输多赢少，偏就不服，硬要压过耶律齐，便说要收耶律齐为徒。耶律齐不肯，反倒周伯通死乞白赖，非收不可，闹到最后，满地打滚，号啕大哭，跪下给耶律齐磕头不够，还要以死相逼，耶律齐无奈，只得拜了周伯通为师。拜师礼行毕，周伯通顿觉大慰平生，大有死可瞑目之快感，拔脚便想走路。却被耶律齐抓住，痛责周伯通说话不算数，简直是畜牲不如，便似周伯通这等城墙般脸皮，终于也耐不住羞，惭愧之余，只得教授耶律齐武功。
未知此子天赋异禀，全真内功剑法，只练几遍，便能烂熟于心，用之无碍。周伯通大是不服，总要难倒这个徒弟耶律齐方肯罢休，便授以独家绝技空明拳，须知这路拳法“空朦洞松，风通容梦，冲穷中弄，童庸弓虫”，实在是深奥无比，哪知耶律齐悟性奇高，数月之内，竟然练成。周伯通老羞成怒，想自己纵横天下数十年，居然被个黄口稚童骑在头上拉屎撒尿（想象），自己竟无可奈何，是可忍，屎（孰）不可忍，终于祭出左右互搏之术，果然耶律齐怎样都练不会。老顽童龙心大悦，又怕被徒弟说自己教授不用心，竟耐心指点这左右互搏之道长达两月，把个草原画满圆圈方块，使蒙古牧民观之大惧，几怀疑是神鬼传讯，许多人拿来猪羊祭拜，更求喇嘛萨满前来烧香占卜，哪知圆圈方块日渐增多，真真吓煞人也。总算耶律齐亲口承认学不成此神技，周伯通才对天狂笑而去，半路几乎噎死。但一路跑去，总觉得忘了一事，只因太过开心，又一直想不起来。
周伯通快跑到终南山，忽然想起，这徒弟少年口松，万一落到师兄那些牛鼻子老道徒子徒孙耳中，将来对自己不大恭敬也是有的，大是不妙。急忙折而向北，一直跑回大漠，这一路却是愁容满面，忧心忡忡，生怕徒弟已经说了出去，想到自己晚节不保，未免老来凄凉，狂奔中落下伤心泪不少。找到徒弟耶律齐，问明绝未外泄，尚不放心，连问数次，才算稍解不安，又指导耶律齐左右互搏之法半个多月，累到耶律齐赌咒发誓，绝不泄露，这才彻底放下心中大石，狂笑而去。这一次却真真正正心无挂碍，一边吃着偷来的桃子，一边心想就算死了，也没人知道自己这件丑事了。
此为前传，神雕之中未表，在此补全，幸无遗漏。
哪知十来年间，成吉思汗，窝阔台汗相继故去，乃马真皇后临朝称制，朝政多乱，楚材每每力争，却只惹皇后厌烦。称制三年，楚材受谗遭贬，继而被害，长子耶律晋亦被害死，彼时耶律齐正带着妹妹耶律燕在外游玩，幸而得免，不敢回家，只能逃往南宋。楚材为官半生，清廉洁白，家无余财，齐燕兄妹也自小节俭自勉，谁知晚景竟如此凄凉。逃难路上，盘缠用尽，兄妹俩只能当掉随身物品糊口，除防身武器，耶律齐只剩父亲留下的一封家书为形见，几乎要沿街乞讨。未料到机缘未断，遇到黄蓉郭芙，一时惊为天人。就此便住在襄阳，用功努力数年，竟然和郭芙结为夫妻，成了郭靖黄蓉的乘龙快婿，而且成了丐帮帮主，倒是不用亲自讨饭。
十六年来，兢兢业业，如履薄冰，今日立马挺枪，凭临高冈，一望旷野中的蒙古军和宋军，心中忽是百感交集，正是：
故国破碎意彷徨，昨日王孙今断肠。
倥偬青春关大计，大漠烽烟秋草长。
满腹经纶无用处，三军阵前徒鹰扬。
半生戎马已不惑，未知何处是家邦。
却说刘海中箭落马而死，蒙古军登时混乱。蒙古征战之时，主帅若死，副将立时顶上，然则此次实不凑巧，副将率枪阵拦击郭破虏，没在刘海身边，登时群龙无主。
耶律齐将弓在背，右手提缰，左手挺起镔铁点钢枪，双腿一夹，大喝一声，一马当先飞下。身后五百黑甲重骑喊杀声起，皆挺两丈长矛，作锥形奔下。此山树木稀少，俱是沙石，登时地颤土扬，喊杀震天，其势如山崩落石。
山下郭破虏引一军，郭芙引一军，各分左右向山上掩杀。三路夹攻，刘海军莫说正无将指挥，乱成一团，便是阵形法度循规蹈矩，亦已无能为。三路便如砍瓜切菜，霎那间杀得山脚尸横遍地，乱军中便是弃刀乞命，都难逃被马踏人刺，可怜刘海这中军加三护军两千五百精兵，片刻便十去七八。
耶律齐亲将重骑五百，从刘海军中直线突破，将其切割为两半，打两郭之兵留出的豁口杀出。两郭轻骑上山围杀蒙古军残部，耶律齐军携势直冲追两郭而来的三路蒙古骑兵。
耶律齐智谋深沉，见多识广，精通蒙古战法，素知蒙古骑射天下无双，自驻襄樊，穷心竭智，寻求破解之法。前传神雕侠侣中未尝提到耶律齐厉兵秣马，只因主旨在游侠江湖，想耶律齐出身殊非草莽，帝王之后，将相之胄，焉可无为束手而待蒙古军耶？耶律齐契丹人出身，国破已逾百年，但北宋年间，契丹铁骑，天下无敌。盖因契丹人身居大漠，马背成长，一骑兵出阵，常携三五匹马，富贵者有携十匹之人，是以不需体恤马力，坐骑疲惫，立时换马。为此契丹骑兵攻伐神速，一昼夜强行五百里，宋军送信号马，都追不上契丹骑兵。契丹人不读书，所行却深合兵法。孙子作战篇云：“故兵闻拙速，未睹巧之久也。”其意便是，行军战术不周全，亦可以速度弥补，却从不闻慢腾腾行军能用出好战法。
耶律齐久思破蒙古骑射之法，坚壁清野固是可行，但终究保守，若要进取，唯独骑兵一路，且须重甲，因蒙古骑射矢落如雨，非寻常轻甲盾牌可避。然则唐宋两代，曾有重甲一法，久之仍替为轻甲，皆因甲重，兵士马匹负之，难以长途奔袭。况南宋偏安，远离草原，已然失了马源，南宋之马，皆从四川，云南购之。川马滇马，身材瘦小，长力运输虽好，短途冲锋却非长处。郭破虏，郭芙所部骑兵，只引蒙兵东奔西走，却不与其正面冲突，亦出此理。蒙古军所乘之马，皆蒙古马种，此马肩只四尺余，然身躯粗，四肢坚实有力，耐劳不畏寒冷，乃是极好的军马。故而宋军与蒙古军屡战屡败，仅坐骑上便有了高下之差。
耶律齐深通马性，知要克蒙古马，必须大宛马。大宛马乃山地马种，抗疲劳，蹄坚硬，日行千里，肩高五尺。昔张骞出使西域，带回大宛汗血宝马之讯，汉武大帝遣使携黄金二十万，金马一座往贰师国求一马而不得，怒封李广利为贰师将军，两讨西域，遣兵十万，杀人无数，只为一马。后有唐人李欣作《古从军行》以证：
闻道玉门犹被遮，应将性命逐轻车。
年年战骨埋荒外，空见蒲桃入汉家。
十余年来，耶律齐遣武修文暗通关节，于西域大宛多次潜购良马。襄阳之通西域，全是蒙古国领地，大批买马难如登天，武修文向带心腹数人，讲大理国方言，扮作西南客商，又携完颜萍，其时金国早灭，蒙古境内金人甚多，故方能混过边检。骑荆襄战马去西域，弃旧马，买大宛良马换乘而回，如此多年方得数十匹良种。耶律齐悉心培育，在荆襄当地交配养马，得良驹千匹，精挑细选，打造出五百铁骑，正是他的心肝性命。若非爱妻深陷敌阵，九死一生，耶律齐也必不舍全军尽出。题外之话，郭靖的神驹汗血宝马，正是大宛马中极品，少时为郭靖虏获，忠心耿耿，虽已至暮年，依然军中服役，寻常母马不入其眼，数十年不肯交配，直到耶律齐领回大宛良马，方始欣然媾和，诞下仔马数匹，虽不及乃父，比之寻常之马，依然神骏非常，耶律齐所乘，正是汗血宝马之子。
既得良马，耶律齐复造明光铠数百件，铠名明光，盖因胸前背后带板状护甲，打磨光滑，闪闪发光，为南北朝至唐朝间盛行，重七十斤，坚硬无比。耶律齐的五百铁骑皆贯此甲，莫说矛刺刀砍，便是从马上坠落，也足够砸死一个步兵了。
耶律齐将铁骑兵，如奔雷落石般下山，直冲蒙古三个骑兵队中路之霸都鲁队。领队裨将远远望见山上冲下一波黑色骑兵，将刘海步兵冲得七零八落，毫不为惧。他与南宋军交战多年，未遭败绩，又知南宋马匹羸弱，早有七分轻视，挥军直上。
只见耶律齐左手挺枪，右手撒缰，拔出佩剑。那佩剑，剑身乌黑，没半点光泽，就似一段黑木，既无尖头，又无剑锋，圆头钝边，似一条薄薄的木鞭。蒙古军裨将近处看的分明，险些笑了出来。两马相交，只一合，耶律齐左手抢拨开裨将手中长矛，黑剑挥下，无风无息，嘶的一声轻响，将那裨将连头带肩，连带马头一起劈下。原来正是郭芙斩落杨过右臂的君子剑。
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