汉军复夺永昌，蛮军折兵损将，庄黄回报莫骚，莫骚心下不安，遂不敢再领军北上，聚众扼守墨江、澜沧水等处。
左超在滇池歇军两月，已经入秋，盛暑渐退，便整顿三军，准备进军哀牢。
左超对诸将道：“本将奉命南征，出师之前，已经立下军令状，最长不过一年，即平定西南班师回朝，今已经过去七月。你等需要用命，最多以两月时间剿灭莫骚，在年终之前班师回到长安。否则，本将超期，虽然有功也得按照军法从事。今番军令严格，望你等皆需要遵守。”
诸将皆领命，于是左超令边班等将率兵驻守滇池。命史燎、洪云由夷人为向导，引一万军为前部前锋，自领中军二万人，廉安与盖班领后军万人，向哀牢国进军。诸夷军马，也跟随相助。
左超又传令永昌卢飞、独孤永等部，率军南下，汉军从东北两路共来围莫骚。又下令军中，随身携带云香、雄黄等草药，以备防治瘴疠之气与蛇虫侵袭。
此时虽然已经入秋，但南方暑热气候，将一只持续到八九月份，此时不过是必盛夏时候稍微凉快一点而已，汉军一路行军都浑身是汗，衣甲皆不能穿，仍然是十分艰苦。
莫骚得知汉军大举进军前来哀牢国，便对麾下道：“哀牢国山间多瘴疠之气，绵延百余里，人触之不死也病，又多蛇虫，汉军虽然前来，就算过得这百余里瘴气之地，也当士气大减。待其来时，我等正好以逸待劳，将其歼灭。”
麾下闻知皆赞同，于是在澜沧水边秣马厉兵以待之。
汉军行至哀牢国之境，但见山势连绵，云雾缭绕，丛林茂密，蛇虫出没。前部军便先停下，待左超前来。左超至，以手指山间云雾问向导道：“此就是瘴疠之气乎？”
向导答道：“正是，只有在正午以后三个时辰，瘴气才会消散，那时通过，便不受侵害。”
左超又问道：“此山连绵百余里，我军如何能在三个时辰内通过呢？”
向导道：“这山虽然连绵百余里，但也并非全都有瘴气。若行到一半之时，可拣那瘴疠之气甚弱处避之，些许瘴气，本地土人倒还不惧，但贵军大多为中原人，恐怕不能沾染此瘴气。”
左超便道：“吾军有云香草药，可以解此瘴气。若让全军服用，可安全过此山否？”
向导道：“如有云香解药，便无大碍。”
左超于是便命军都准备云香草药，遇到瘴气便服用。正午已到，左超便令军前进，需得两日之内，过此百余里瘴疠之地。
汉军于是速速前行，史燎、洪云领军在前开路，果见道路两旁，毒蛇吐信，蚊虫群飞，但汉军已经准备了雄黄等物涂抹全身，这些蛇虫闻见其味，便四散避开而去
。
行至天黑时分，瘴气又起，已经有军士吸入瘴气，只觉头晕目眩，内心作呕，左超传令，选那瘴气稀薄之处，安营扎寨，以军帐避之，然后口服云香，以避瘴疠。全军服用云香解药之后，果然安然无恙，便在山中歇军，待第二日正午时分，再拔营启程。
汉军用云香、雄黄等解药，得以避免受瘴疠之气侵害，蛇虫也不能近身，两日间便过来这百余里山川，进入哀牢国腹地，只向墨江、澜沧水而来。
莫骚闻知汉军并不受瘴气蛇虫等侵害，已近进军道哀牢国腹地了，不禁大为惊讶道：“是何神相助汉军！能使其不伤毫毛？”
麾下也有惊惧之色，连忙问莫骚如何迎战，莫骚咬牙道：“兵来将挡水来土掩，纵使如此，寡人也不惧，今可先聚众与汉军一战，如果实在不能敌，在撤退哀牢山中，山脉如此之广，汉军能奈寡人何？”
于是便纠集部下数万之众，列阵于澜沧水之前，相待汉军。
左超自滇池出兵，半月时间便至哀牢国澜沧水，闻报说莫骚聚众数万，据住澜沧水而待汉军前来，左超谓部下道：“莫骚夜郎自大，桀骜不驯，且又不自量力。今番不逃往山中，还欲整兵与吾决战，此自寻死路。”便传命军中，不再赦免莫骚，军中如能擒获莫骚者，赏千金，将校擢升三级，军士提拔为将军，并奏请朝廷封为亭侯。斩其首者，也如上，只是不封侯。
于是三军踊跃，皆欲要来擒莫骚。
左超领军至澜沧水，依山傍水下寨，扎住营盘，莫骚之军营，则在澜沧水对面数里之处。
左超便命军中哨探，先去探知周围地形，数日哨探回报，言莫骚军营西面和南面都有退路通入山中。
左超寻思，莫骚驻军于此，便是因为有退路可逃。如果不能一战歼之，其又逃往山中，汉军班师之后还当作乱。寻思还得用反间之计，离间莫骚与哀牢军，才能一劳永逸，彻底荡平反叛。
左超又探知哀牢军虽然相助莫骚，却是受莫骚所胁迫，又闻知哀牢首领驻军在澜沧水上游数里之处，当先便与众将商议此事，高融自告奋勇道：“末将甚知西南夷人风俗，今番请命前去游说哀牢军归汉，以为内助。”
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