随着融合后的血脉流便全身各处，龙无畏的躯体在结丹大圆满血脉的滋养下，变得更加凝实坚韧，修为也在悄悄的发生着变化……
第三步：融神，即神识融合。天赐施展分神术将本体近半的神识分离出来，以用于和龙无畏神识的融合。
龙无畏的神识很虚弱，又没有丝毫反抗，这让占据主导地位的天赐很快取得了躯体的控制权，强弱相差悬殊，融合起来也挺简单，用了不长的时间，天赐与龙无畏的神识融合也顺利完成。
第四步：融丹，即内丹的融合。天赐本来就有两个内丹，这个倒不用发愁会减损修为，他决定让不安分、暴戾邪异的黑丹和龙无畏的内丹融合，正好可以弥补他怯懦软弱性格上的不足。
黑丹因为与金丹相互排斥，所以天赐一直把它们分开存放，黑丹现在处于天赐的泥丸宫之内。天赐把黑丹取出，放入龙无畏的丹田内后，暴戾、霸道的气息散发出来，顿时让龙无畏的内丹产生了怯意，它慌乱的闪身躲在了角落里。
已经取得龙无畏身体控制权的天赐，立即调动真气将其包裹并以神识安慰它，待其情绪安定后，天赐想把现在的神识和意志融入龙无畏以前的内丹中，但龙无畏这内丹像是感觉到了自己即将被融合的命运一样，陷入了垂死的挣扎中，拒绝一切东西靠近它，一时间使融合陷入了僵持的局面。
如果长时间如此僵持，无法融合的话，那就只能宣布融合失败了。融合不是夺舍，不能强行把对方的内丹吞噬占有，融合要求必须双方自愿，不产生丝毫排斥才能成功。
天赐冷静的想了想，还是决定以攻心为上。
天赐与龙无畏已经融合完成大半，与那内丹交流起来倒也没什么困难。
“你知道你的父亲、母亲、两个哥哥和妹妹，对你最大的期望是什么吗？他们希望你能战胜自己，成为一个能够帮助家族，有能力保护母亲、妹妹的安全，自己也不受人欺侮的人，成为一个真正的、勇敢坚强的，能够维护龙族荣耀的龙族成员，一个顶山立地的男子汉。不是吗？”
龙无畏的内丹沉默着……
“你知道融合的目的吗？目的就是要让你成为这样的人，融合以后就不用你这么辛苦付出，却得不到认可了。这些交由新生后的你去做就行了，我们现在就是要塑造一个全新的你，一个让所有族人都会以你为傲的人，你父母的好儿子，你哥哥们的好弟弟，你妹妹的好哥哥……
“但是，这个将来的你，此时却需要现在你的帮助，需要你在你的使命结束前，战胜自己一次，证明给你的父母、兄弟、姐妹，所有亲人和族人们看看，你是个勇敢的龙族成员，无愧于真龙的称号，是个真正的男子汉，也是你父亲最好的臂膀……”
龙无畏的内丹听完天赐神识的一席话，终于逐渐平静下来，撤去了所有的防护，天赐的神识、意志及血脉终于成功烙印进了龙无畏的内丹，取得了内丹的主动权。
之后黑丹和龙无畏内丹的融合进行得很顺利，几天之后，就完成了内丹全部的融合，形成一颗全新的黑金色的内丹。
至此，可以说“天魔融神大.法”中的融神分身已经完全修炼成功。
但天赐却没有动，因为原本黑丹就已经达到了结丹大圆满期，即将化婴。现在再加上龙无畏内丹的浩瀚能量，融合后的新丹更加不安分起来，龙无畏的修为在疯狂的增长，躯体也越来越强壮、坚韧，他要化婴了！
幸好天赐已经预料到可能有这种情况的发生，提前把吸收阴氏兄弟的能量储存了起来，现在他把这些已经被他炼化过的精纯能量，一股脑儿灌进了龙无畏的丹田，就是要让他一鼓作气突破结丹成功化婴。
有了海量能量的供应，那融合后的内丹疯狂吸收着丹田内的能量，其内部已经基本成形的丹婴，竟然有了自己的意识，不用天赐指挥，便开始左冲右突想突破这丹皮的束缚，破皮而出，天赐也不着急助他出来，任由他自己突破这层束缚，等待他的破茧化蝶。
天赐的神识开始仔细打量、锻炼、熟悉起这具躯体来，妖族的躯体在生物界是最为坚韧的，他们都是以自己的躯体为武器，这龙躯尤甚，细密的龙鳞犹如一身盔甲，尖利的五爪，就是最好的法宝和武器。
天赐很是喜欢这具躯体，以血脉之力及神识和丹田内的能量淬炼着这具正在不断变强的躯体，他要把这具躯体锻炼到与化婴修为相匹配的强度与韧度。
内丹自己在突破束缚，新的龙无畏，即天赐的分身在打造与之相配的躯体，他们都在争相汲取着丹田内的能量以迎接晋级时刻的到来。
天赐的本体则在损失了近半的神识、血液和若干精力后面色苍白，他把狼王给他的易行的金丹吞进了肚子里，又吃了几粒补气、补血的丹药，开始打坐调息恢复精力、神识和修为。
经过十几天的不断挣扎，那丹婴终于挣脱了丹皮的束缚，小手率先突破丹皮伸了出来，接着他双手用力把丹皮撕开了道口子，澎湃的能量就在此缺口处潮涌而出，从丹田内开始向体内各处漫延，并被身体迅速吸收。
所到之处犹如春风瑞雨般洗刷改变着躯体――进一步的排除杂质，增强着身体的力度、强度和韧度，那种能清晰感到自己变强、变壮的感觉很是舒适。龙无畏现在就正在闭目体验着这种美妙感觉。
那丹婴从丹皮中爬了出来，目光冷峻，打量了一下周围，伸了下懒腰，突然抓起被他撕破的丹皮开始大口大口的吃起来，小嘴虽然不大，但吃起来速度却很快，大概一炷香的时间，那包裹他的丹皮就被他吃完了。
这丹皮乃是丹田内真气精华凝聚而成，自然是大补之物。
丹婴吃完丹皮之后，感觉好像还不错，微微笑了下，立即在丹田内就地盘膝打坐，开始修炼吸收起来，倒是勤奋得紧。
三天后，还在打坐中的丹婴突然双手向天，打出几个奇异的结印，散发出一片光芒，覆盖住了龙无畏躯体的全部，而龙无畏庞大的龙躯则突然开始变小，缩小到丈余长后，他的尾部慢慢化成了一双人足，并开始由此缓缓向上化形人躯，大约一刻钟后，龙无畏终于首次化形成功。
妖族之所以化为人形，是因为化婴期后，人形躯体是最为适合修炼的。
一个身材高大健壮，相貌英俊冷酷，身穿一身血色龙鳞盔甲的年轻人，缓缓起身后，又盘膝打坐，开始闭目调息修炼起来。首次化形成功后，龙无畏还需要适应和修炼化形期的神通。
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