() 火影办公室，猿飞rì斩看着四代波风水门的画像发呆，红豆进来报告，说起死亡森林的事情。三代安慰她，“你已经和大蛇丸没有任何关系了，不要因为他的事情感到内疚！现在木叶已经没有人能与他抗衡了。我老了，恐怕也不行了。”红豆也觉得很遗憾，“要是四代他还活着……”猿飞叹气，“他已经为了保护村子而逝了，现在已经过去13年了。我们必须依靠自己的力量才行。”三代向外走去，又让红豆不要太自责。
自从一飞召唤出花仙给鸣人看了后，鸣人就疯狂练习通灵术，但是不管怎么样也只能召唤出长尾巴的小蛤蟆。自来也认为鸣人不够拼命，鸣人火大，大骂自来也站着说话不腰疼，让他教自己一些窍门。自来也说的确有窍门，但是要赌上xìng命。鸣人大喜，希望马上进行。自来也却将他带到了温泉浴池，鸣人怀疑自来也又要做那种事情。但是，自来也这次很安分，只是单纯的泡澡。结束后，自来也又将鸣人带走，鸣人有些莫名其妙。自来也问他还有什么特别想吃的吗？于是二人又去了一乐拉面馆。自来也笑道，“你就尽情吃吧，吃到了无牵挂，反正是你最后的……”．douidu．
鸣人吃饱喝足，彩女过来要求结账时，鸣人才发现自来也那边已经只有一个青蛙雕像了，他已经用替身术跑了。鸣人彻底傻眼了，破口大骂。走在路上，鸣人哀叹自己的存钱罐里一分钱都没了。
鸣人继续向前走，好sè仙人出现。鸣人气得暴跳如雷，自来也大笑，“我又没说请你吃饭！”鸣人气得大哭，钱都花光了。自来也问他有喜欢的女孩子吗？鸣人有些不好意思，自来也看出来鸣人有意中人了。鸣人承认是小樱，自来也让他现在就去拥抱小樱。鸣人大喜，转而担心小樱会发飙，患得患失起来。自来也火大，一脚将他踹出去，“快去吧！”
小樱有些疑惑，不知道鸣人为何约自己出来。鸣人摆弄手指，有些支支吾吾。小樱误以为他要借钱，直接拒绝了。小樱要走，鸣人伸手抓住小樱的粉肩，小樱身体失去平衡，倾斜下来，鸣人大喜，趁机伸手去搂抱。迎接鸣人的自然是小樱的一记超级重拳，鸣人惨叫着飞了出去。小樱气呼呼地走了，鸣人四脚朝天躺在地上冒烟。自来也觉得鸣人跟自己当年好像啊，都是这么逊。
自来也确认，鸣人已经没什么遗憾的事情了，就将鸣人打昏。自来也决定让鸣人在危险状态下，使出九尾的查克拉来。鸣人醒过来后，自来也宣布修炼终止了。鸣人大叫，“我还没有学会呢！”自来也大吼，“鸣人，你去死吧！”自来也告诉鸣人，只有面临死亡，他才能激发九尾的查克拉。
自来也用手指轻轻点在鸣人的护额上，鸣人倒飞出去，落下悬崖。鸣人大骇，这样真会死的，急忙用自身的力量去抓岩石，但失败了，查克拉力量不够。鸣人的潜意识来到封印九尾的牢笼外，第一次见到了九尾。鸣人总算知道红sè的查克拉是谁的，九尾对鸣人自己来到这里，也很吃惊。鸣人说是来收房租的，九尾放出红sè查克拉，将鸣人裹了起来，但还是借给了鸣人查克拉。鸣人成功地召唤出了蛤蟆老大，保住xìng命。自来也称赞鸣人干得漂亮。
忍者学校，伊鲁卡在给木叶丸等人上历史课，讲起了4位火影的故事。有个漂亮女生问起谁是五代火影，伊鲁卡大笑说，“还没定呢，说不定会是老师我啊！”三代走过来，赞赏伊鲁卡已经很会活跃课堂气氛了。伊鲁卡给大家介绍，三代大人曾经号称历代火影最强的存在，也是被称为忍界教授的天才。孩子们一片嘘声，三代批评伊鲁卡，“不要用过去时！”伊鲁卡只好道歉。
几个学生觉得三代看上去没那么厉害，有个男孩站起来说自己要做第五代火影，伊鲁卡笑道，“以你现在的成绩是不可能的。”男生立即歇菜了，大家一阵嘲笑。三代勉力大家一番，“你们当中会出现当上火影的人。但是，人生在世只有一次，不用勉强自己选择不喜欢的道路。要随xìng而为，生或死都没关系。但是要记得，无论选择哪条路，都不要忘记保护你所珍惜的人。”有个女生问，“谁是珍惜的人？”“就是从心底认同，信任并深爱的人。”三代问起女生，是否有这样的人？女生说父母和讨厌的哥哥都是珍惜的人。
伊鲁卡觉得三代今天的话与以往有些不同，火影通常强调的是火的意志。也有些学生说最珍惜的还有朋友。有一个怪头发女生问三代珍惜的人是谁，三代说有木叶丸，还有村子里的所有人。所有的孩子都露出惊讶的表情，三代看着四代的雕像，感慨万千。伊鲁卡露出笑容，这才像三代的话。
蛤蟆老大跨在两侧岩石上，“这是哪里啊？”鸣人大喜过望，这个蛤蟆可真的太大了。自来也摇头，虽然这次自发引出了九尾的查克拉，但浪费太多了。鸣人在蛤蟆背上，手舞足蹈，结果被掀了下来。蛤蟆老大的名字叫做文太，对鸣人很是不满，先赏了鸣人一个风遁，让鸣人成了滚地葫芦。文太抱怨起自来也，自来也叫苦，急忙跑路了。文太让鸣人说出自来也的去向，可以考虑收鸣人做小弟。鸣人被吓得够呛，只好说自来也就在上面。
文太抱怨自来也胡乱把自己召唤出来，鸣人笑着说，“是我将你叫出来的。”文太哈哈大笑，认为鸣人绝不可能将自己召唤出来。鸣人火大，单方面宣布，“从现在开始我就是你的主人！”文太生气了，跳到上面，开始胡乱折腾，鸣人在文太背上被颠簸的惨不忍睹。鸣人落地后，仰视文太，这才发现文太到底有多大。文太嘲笑鸣人一番，表示不认可鸣人。
文太叼着烟斗，得意洋洋就要离去。鸣人大怒，跳到文太头上，表示这次一定不会再掉下来，“我要成为你的主人！”文太生气了，用力摇晃身躯，想将鸣人甩下。鸣人奋力抓紧，大声喊叫。自来也在远处用望远镜欣赏人蛙大战，随后离开，继续去偷窥女子戏水。
木叶阿斯玛带着丁次和鹿丸走进了烤肉店，而坐在对面二楼的的堪九郎刚好看到，嘲讽的说道：“他们又去吃烤肉了，算是认真修炼的奖赏吗！”手菊说道：“我们被命令盯紧我爱罗的”。堪九郎说道：“放心，就算我爱罗也不会干出什么奇怪的事，话说那个叫鹿丸的家伙是你的对手吧！不制定些战略吗？”手鞠不屑：“我才不会输给那种家伙。”堪九郎：“你很后悔，没有去年参加考试吧？要是早一年的话，你已经是中忍了。”手鞠却露出黯然神sè。二人想起了马基的交代，说起这次考试的目的。原来风之国的大名认为，既然木叶是盟友，就不需要保持太多的军力，于是强迫好战的砂隐缩小军备，消减了忍者经费和数量、委托任务。在没有办法的情况下，才出现了我爱罗这个人柱力。风影感觉砂隐战力每况愈下，就与音忍结盟，计划一起攻陷木叶。
手鞠却不大愿意发起大规模战争，牺牲了很多人命换来的同盟被撕毁后，又要有很多人会战死。勘九郎急忙阻止她说下去，马基也强调了是风影的命令，只能执行，而且这次的任务是s级，任务成功的关键就在我爱罗身上。从回忆中结束，勘九郎抱怨整天无事可干，太无聊了。
鸣人拼死不肯松手，文太天上地下折腾一番后，依然无效。文太大怒之下，潜入水中。鸣人这下喘不过气来了。可是鸣人依然没有放弃，文太就在水上玩起冲浪，鸣人惊慌失措，大喊大叫。自来也看得好笑，鸣人好像很辛苦啊！几个少女从瀑布下上来，观看鸣人和文太制造出来的彩虹，“好美啊！”自来也露出sè狼相，盯着几个少女的暴露娇躯，“的确很美！”
马基却偷偷回到了砂隐，向风影报告情况，并将音隐的同盟书带来。马基建议以演习的名义将部队布置到两国边境。风影却说不行，木叶的暗部已经在附近出现了，布置部队会让敌人察觉。马基担心依靠进入木叶的这些下忍，战力不够。风影却没说什么，让他带着我爱罗好好表现。风影拿出了火影的邀请书，是请他过去观看中忍考试的，但是上面规定了风影的随从人数为10名。马基离开的路上，隐约觉得有些不对劲的地方。
太阳快要落山了，鸣人依然在坚持。文太火大，折腾了一天了。自来也看出鸣人也到极限了。文太又一次确认了鸣人的名字，开始了高速跳跃。自来也大骂，“该死的蛤蟆文太，这不是欺负人吗？”说话间文太降落在瀑布下，自来也大惊，“八嘎，那里是女孩们戏水的地方，快出来！”鸣人终于站不住了，危急之下，使出影分身术。一堆影分身搭chéng rén梯，将本体拉了回来。鸣人大喜过望，宣布了自己的胜利。然后晕过去，从蛤蟆背上滑了下来，文太伸出长舌头接住了鸣人。自来也知道文太已经认可了鸣人，将蛤蟆契约书扔了过去。文太看到上面有鸣人的名字，抱怨自来也多此一举。文太将鸣人送到了木叶医院后，返回妙木山了。
一飞在家里思考了好一阵，中忍决赛马上就要开始了，也就意味着大蛇丸进攻木叶了，三代也将死去，没了三代，白和香磷就非常可能会被团臧捉去做小白鼠、洗脑之类的，想到像佐井那样什么都不知道就恐怖，可是三代不死的话，纲手就不会回来担任第五代火影，要怎么办才好呢？面对大蛇丸和他的秽土转生出来的初代和二代，自己可没信心打败。
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