() 这一边，大蛇已经将鸣人扁得体无完肤，从树上摔来下来。不管鸣人是使用风遁还是影分身之术，都伤不到大蛇丸。危急时刻，鸣人体内的九尾发挥了了力量，一根筋冲向大蛇丸的脚步越来越快，在冲刺的过程中双眼逐渐变红，全身表面都覆盖上了一层深红sè的查克拉。冲到大蛇头顶上，一顿乱拳，将大蛇打得连连后退。小樱疑惑，“鸣人怎么突然发狂，变得厉害了？”大蛇丸随口喷出了火遁，将鸣人笼罩在里面。鸣人惨叫着重重摔在树干上。大蛇丸已经认出来了，知道鸣人就是人柱力。此时，红豆进入了死亡森林，正飞速赶来。而一飞也知道了这边发生的事，不过他知道佐助等人没有危险！也就没有过来了，他可不想太暴露自己的实力，被大蛇丸盯上的话那就麻烦了！要是大蛇丸看上自己的身体，那自己可就要麻烦不断了！想安稳都不可能了。
大蛇丸吆喝大蛇开始攻击佐助，鸣人又挡在前面，用苦无刺中了大蛇的上颚，“你没受伤吧，胆小鬼！”佐助震惊，这是他们前次执行任务碰到鬼兄弟时，他嘲笑鸣人的话。二人说话之际，大蛇丸的舌头缠绕过来，将鸣人拉走了。鸣人大骇，大骂蛇妖。大蛇丸对鸣人大感兴趣，说道：“想不到被九尾附身的孩子还活着。情绪激动时会出现些须九尾的力量。”大蛇丸的五个手指出现紫sè火焰，还打开了鸣人的肚脐，看到了封印。大蛇丸挥手在上面又加了一重五行封印，鸣人发出惨叫。
“五行封印！”大蛇丸右手五指重重的击在鸣人肚脐封印符咒外围，几个黑sè的蝌蚪显现在原来符咒的周围，随后都消失不见。而鸣人就在这一瞬间眼睛恢复了蓝sè，然后晕去。
鸣人的眼睛逐渐恢复常态，人也晕了过去。大蛇丸随手取走了鸣人的天之书，将鸣人扔了出去。小樱急忙shè出苦无，将鸣人挂在树上。小樱大声责怪起佐助来，觉得今天的佐助一点也不像样子。佐助受到刺激，想起鼬的话，重新打开了血轮眼，准备战斗。小樱松了口气，将手里的卷轴又放了回去。大蛇丸发出yīn沉的笑声，他正想看看宇智波家的传人成长到了什么地步。
大蛇丸收回通灵兽，站在树上。佐助嘴里叼着苦无冲了上去，大蛇丸发动风遁，吹起大风。佐助在空中连续shè出几只苦无，终于接近大蛇丸，双方开始体术对战。大蛇丸的速度突然加快了，佐助陷入了被动。佐助的写轮眼逐渐跟上了速度，躲过了大蛇丸的攻击，并发出火遁。但是，大蛇丸藏身地下，躲过火遁，破土高速杀来，佐助退避。大蛇丸大为赞赏，果然是宇智波家的天才。
已经到了傍晚了，红豆有些着急了，黑暗对自己很不利。红豆很奇怪，不知道大蛇丸跑回木叶要干什么。
大蛇丸发动了对地攻击，佐助急忙跳起来，蹦到树上。然后从头顶上冲下来，捞住大蛇丸从高处一起下坠。大蛇丸的头撞在地上，佐助附在对方身上，轻轻跳了下来。大蛇丸化成了泥浆，佐助大叫不好，是替身术。无数苦无从后面shè过来，佐助飞身闪避。佐助shè出钢丝，挂在树上，飞跃而走。大蛇丸却从前面出现，一拳将佐助打了出去。大蛇丸乘胜追击，一顿拳打脚踢，佐助倒在地上不动。
大蛇丸走上前嘲笑佐助，佐助却露出笑容。大蛇丸背后的几个圆圈发生了爆炸，佐助趁机跃起，shè出几只苦无，大蛇丸躲避，一些钢丝将大蛇丸四周环绕上，这是血轮眼cāo风车之太刀。佐助用力拉扯，将大蛇丸捆住树上。佐助结印，“火遁，龙火之术！”巨大的火龙顺着钢丝将大蛇丸连同大树凿穿。小樱大喊，“太好了，成功了。”
佐助却累坏了，刚才的战斗已经竭尽全力了。大蛇丸却又动了，发动了幻术定身法，小樱摔倒在地。大蛇丸大声称赞佐助的表现，佐助问他到底是什么人？大蛇丸报上姓名，让佐助尽快通过考试吧！大蛇丸笑着将天之书烧掉了，小樱大惊失sè。大蛇丸让佐助必须打败自己三个部下，才能见面。小樱火大，“谁要见到你这个变态！”大蛇丸大笑起来，脖子突然拉长，头飞了过来，咬住了佐助的脖子。
过了好一阵，直到大蛇丸走远之后小樱的身体才渐渐恢复zì yóu。看着三人一组的小队瞬间就只剩下了自己，小樱只觉得yù哭无泪。小樱在附近找了一个比较隐蔽的树洞，将昏迷的佐助和鸣人搬了进去，然后在树洞周围掩盖了一番，避免被其他人发现。
九尾刚才的爆发虽然短暂，但是老头子应该感应到了，暗部估计随后就到，该走了！佐助，千万不要让我失望才好，我等你！”大蛇丸望望已经昏迷的佐助和鸣人，决定离开。
这时，红豆感觉到大蛇丸的动向，飞速追了过来，一路上的激战痕迹，让红豆触目惊心，“这是谁将大蛇丸的这些蛇都干掉了？”一棵大树下，红豆找到了正在休息的大蛇丸，刚才的战斗大蛇丸也消耗了一点jīng力。
大蛇丸看见红豆走过来，热情地打招呼，“红豆，好久不见了。”红豆恼火，表示要彻底打败老师。红豆shè出飞针，大蛇丸吐出长长舌头，挡了下来，趁势攻了过去。红豆立即跳跃到树上。他顺势放出蛇手，缠住了红豆的右手臂。红豆也立即用左手使出潜影蛇手，击中了大蛇丸所在的大树，将大蛇丸拖了出来。
红豆不顾一切冲上去，用苦无将自己的手和大蛇丸的手钉在一起。红豆决心跟老师同归于尽，“双蛇相杀……”大蛇丸苦笑，“你真想自杀啊！”红豆这才注意，声音是从后面传来的，大蛇丸从地上钻了出来，“小笨蛋，那是替身！”这时，月亮已经升起来了，大蛇丸露出面无表情的真面目。红豆这才发现树上这个大蛇丸，已经化成泥土了。
大蛇丸批评红豆，“就算你是特别上忍，也不可以用我教你的禁术啊！”红豆恼怒，从手掌抽出苦无，shè了出去，大蛇丸随手接住。大蛇丸结印，发动幻术，红豆不动了。大蛇丸笑着走过去，红豆问他为什么回来？大蛇丸笑着说，“我们这么久没见面，你还真是冷淡啊！”红豆问，“你是来暗杀火影大人的吗？”大蛇丸摇头，“我只是来寻找优秀人才的。”红豆捂着脖子蹲下来，大蛇丸告诉她，已经将同样的咒印送给了一个人，“我很想要那孩子！”
红豆大惊，“你总是胡来，他会死的。”大蛇丸却无所谓，虽然只有十分之一的机会存活，但值得这么做，“你不就活下来吗？”红豆气急败坏，骂了起来，大蛇丸伸手轻轻抚摸红豆的脸，“还在怨恨我抛弃你吗？”大蛇丸还是告诉红豆，那人是宇智波家的血脉，很适合做自己的继承人。大蛇丸jǐng告红豆，不要停止考试，而且他也派了3个人参加了考试。临走时，月光下，大蛇丸这样说，“如果扫了我的兴，木叶就会烟消云散。”
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