尼婆罗较场日（雨）外
天喜、龙喜训练吐蕃、泥婆罗骑兵操演唐军阵法……
阿耆婆珎池日（雨）外
王玄策带领部分汉族工匠在小水池取黑油、烧炭、炼制硝石……
雪山下（镬汤鸣泉）日（阴天）外
蒋师仁带领部分汉族工匠，取硫磺、秘密炼制火药、制造震天雷…………
阿耆婆珎池夜外
王玄策与众工匠围坐在篝火旁烧食……
雪山下（镬汤鸣泉）夜外
蒋师仁独坐一处，拿着丽达的纱巾出神……
曲女城皇宫禁室夜内
罗伽室利和迦达丽被幽禁宫中，内外均有士兵把守……
罗伽室利打坐念佛，迦丽达凭窗远思（窗外暴雨）……
【闪回】丽达给蒋师仁包扎伤口……蒋师仁深情、坚定的眼神……
雪山下（镬汤鸣泉）夜外（小雨）
蒋师仁的双眼……【闪回】丽达吸吮蒋师仁伤口上的脓血……
曲女城皇宫禁室夜内
迦达丽轻轻地唱起歌……
随着歌声，迦丽达的思绪在飞舞……
【迦丽达的思绪（恒河边的花林日）
蒋师仁与丽达在恒河边的花果林木间对歌起舞……（一段宝莱坞式的白日梦歌舞……）
雪山下（镬汤鸣泉）夜外（小雨）
蒋师仁拿着纱巾情深一吻……
曲女城皇宫禁室夜内
达丽轻轻地哼着歌……
提摩沙耶撞入房中。
提摩沙耶（醉态）：迦达丽！迦达丽！我的美人，今晚，我要你做我的新娘！
迦丽达（怒）：滚开！你这畜生！
提摩沙耶：来啊！亲一个！我的美人，我的新娘！
提摩尔强抱迦丽达……迦丽达奋力挣扎……
罗伽室利上前和提摩沙耶厮打，被提摩沙耶一把推开……
提摩沙耶狂笑着抱起迦丽达，走出房间……
罗伽室利的念珠散落一地……;
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