玄奘明白，莫贺延碛一带有魔王、魔女、无数冤魂和具足众毒的世出世间空行母，这里虽然被喻为是生命的禁区，但却庄严地宣示着生命的无常。这个世间可怖之地，也是一个十分难得的金刚道场。
玄奘策骑着白龙马从容前行，来到尸陀林的中央，法师将皮囊解下，洒尽净水加持这片土地。之后，在尸山上以白骨垒起金刚座！
黑森林的熊魔率领恐怖谷中的魔众鬼物，联合尸魔和七个罗刹女，把玄奘三面包围。
玄奘法师身被锦兰袈裟，左手托紫金钵，右手施无畏印，面向西方安坐于金刚座上。
魔王熊山君向玄奘发出严厉警告：“唐僧！西域之路由我们镇守，我们已接到魔天子的黑焰令，众魔军将全力阻止佛法东传！本魔王劝你立即返回东土！否则！你将出不了莫贺延碛！”
玄奘回应道：“魔王啊！我前去天竺取经，是为了利乐一切有情众生，就算让此身粉碎，我也决不东回半步！”
七个罗刹女现出无比美丽动人的身相，她们的身体如白玉一样圆润洁白，摆弄着各种妩媚妖野的舞姿：“唐三藏，你不用去天竺取经了，留在这里吧，这里有我们七姐妹相陪，保证能令您乐而忘返！”
玄奘法师发出狮子吼声：“罗刹女神！你们千万不要阻挠佛法东传，否则将造无边的罪业！你们虽然修炼成拥有广大神通的女神，但你们这些神通和般若大悲智慧相比，就如同在大日朗照下的米粒之珠一样难显光芒！”
罗刹女怒吼道：“不解风情的臭和尚！看我们如何受用你！”
罗刹女收起了美艳的形貌，现出凶恶可怖的面孔，她们四目斜吊，嘴角滴着鲜血，并从身体长出布满钩须的八足，露出蜘蛛形的魔相。她们踊身在虚空中咆吼，做出各种恐怖的神变来恐吓玄奘，命令玄奘立即返回东土！
熊山君的双眼突然冒出火光，鼻孔喷出烟雾，它在狂怒中抬起巨足猛顿大地，刹那间黑风骤起，大地震裂，恐怖谷中的各种精灵一齐发出凄劢的叫喊声，对玄奘发起了攻击。
尸魔的双眼宛如深邃无底的黑洞，龇牙裂齿地吹起用八岁童女的小腿胫骨做成的魔笛，发出令人毛骨悚然的笛音。随着尸魔的笛声响起，从沙丘里一下子爬出无数骸骨，它们密密麻麻地遍布整个尸陀林。
尸魔以笛音指挥骸骨兵团向玄奘的正面发起攻击！
玄奘三藏心契大悲空智的忿怒三昧，安住在白骨垒起金刚座上！在法师的顶轮，一刹那闪现出了三道强烈的金光！
“吽”“吽”“吽”
南无悟空金刚！
南无悟能金刚！
南无悟净金刚！
悟空金刚头束金刚冠，示现一切金刚密法成就；身穿黄金锁子甲，腰系虎皮裙，示现无畏一切外道天魔；脚踏步云履，示现可无碍穿越过去、现在、未来任意时空。
悟空全身放射纲烈的蓝色火焰，现出威猛的忿怒法身。
“齐天大圣”的威名在虚空中响起……
悟空金刚遍体闪烁着威猛炽热的火焰，目运火眼金睛，从金睛中射出两道强烈的电光撕裂了天空。随着一声震天裂地霹雳，空中降下一个巨大的火球横扫骸骨兵团，把数百万骷髅鬼卒瞬间化为一缕缕的轻烟。
尸魔气得七窍生烟，从森森白齿里，呼叫出令人毛骨悚然的恐怖飘渺声音，它张开白骨爪，从指尖放出黑色的烈焰直取悟空。
悟空金刚张开身形，擎金箍棒横扫尸魔，尸魔应声而倒，散为一块块的白骨。
尸魔的骷髅头在沙丘中发出“嘻！嘻！”的狞笑，它的白骨又重新聚集在一起。尸魔舞动白骨爪，刮起一股强劲的黑风。黑风中充满魑魅魍魉，它们执着各种兵器，呼啸着杀向悟空，可是当它们接触到悟空金刚的忿怒火焰，就立即被化为灰烬！
悟空金刚闪电般擎出金箍棒，以疾雷破山之势，把尸魔的骷髅头击为齑粉！由冤魂结聚成的尸魔被彻底粉碎，散成无数游离的冤魂，它们飘荡在空中，发出各种凄厉的哭喊声。
玄奘法师以金刚指往紫金钵上轻轻一弹，紫金钵发出一声清脆的声音，旋转出一道祥和的光明，把无数的冤魂尽吸入钵中。
与此同时，在玄奘的左面，恐怖谷的魔众在熊山君的指挥下蜂拥而上。
悟净金刚现出一尊巨大的忿怒法身：长发自然卷曲无结，虬须满面，标志着自性我执解脱及无漏瑜伽成就；以十八颗金刚骷髅为饰示现无畏生死；强筋暴露、指爪如虎的双手标志证悟二谛；持降魔禅杖标志断除分别心和一切伏魔法成就。
悟净金刚的巨手把禅杖望空一举，禅杖赤焰腾空，如同劫火降临，把恐怖谷中的魔众鬼物梵烧净除，它们的神识全被吸入了玄奘的紫金钵内。
暴怒的熊山君挥舞巨掌望空一劈，空中一座巨大的雪山从天而降。悟净神变出更大的身形，他无畏地呵呵大笑着用左手接住雪山，在掌中捏为微尘！
熊魔自知不敌，转身飞遁，欲回黑森林。悟净金刚抛出金刚骷髅项链，十八颗金刚骷髅化成十八员药叉大将，把熊山君团团围住，熊山君束手就擒。
在玄奘的右边，七名罗刹女从肚脐喷出奇臭无比的缠丝，七道缠丝交织成一张巨大的毒网，向玄奘扑来！玄奘的心轮刹那间现起本师释迦牟尼的种子字，种子字放出的光芒，激活了锦襕袈裟不可思议的神威力量！锦襕袈裟射出了无量的光明，在此智慧荣光的照耀之下，那张毒网全都一段段的碎裂，化成缤纷的璎珞，飘散在空中。
七个罗刹女见毒网被毁，立即施放毒雾，并神变出各种毒箭、飞剑、长茅向玄奘作最后一击。
悟能金刚现出极威猛的忿怒法身——八戒明王！
八戒明王全身炽燃劫火般的猛厉智火，头戴五骷髅冠标志五佛智慧圆满；一面标志众法的本性唯一无二；巨大的鼻子标志一切内、外密法圆满成就；威武的双耳标志大悲方便和空性智慧尽归于二谛；身佩六种骨饰，标志六道金刚成就；手持九钴金刚镢标志九乘佛法归一及一切戒律总持！
八戒明王的九钴金刚镢发出不可思议的金刚三昧火焰，把罗刹女的毒箭、飞剑等击为齑粉，并把七名罗刹女压伏在金刚镢之下，将她们打回原形。
至此，七名罗刹女知道八戒明王是拥有不可思议神通自在威力的忿怒本尊，她们再也不敢生起不敬之心。罗刹女们在八戒明王面前现出少女般的光明身相，誓愿皈命于八戒明王，恳求明王摄受她们为奴仆。
八戒明王命令罗刹女发誓护持佛法，并为她们授予了无上的菩提心戒和三昧耶金刚誓句。
金刚座上，玄奘大法师念诵着南无大愿地藏王菩萨和各本尊的圣号，展开了救度的工作。
玄奘从紫金钵中释放出冤魂野鬼，为它们诵经加持。
在恐怖谷和尸陀林中的无数冤魂野鬼，在无量佛光和玄奘法师的大悲慧力的加持下，获得了转生人道的机会，莫贺延碛从此变成一片无魔障的沙漠。
黑森林的熊山君和盘丝洞的罗刹女惊畏地向玄奘法师忏悔，请求皈依，发愿从此皈依佛、法、僧三宝，他们献出了名号和身命心咒，受三昧耶戒，成为佛教的护法。熊山君后来皈依了观世音菩萨，成为守护南海普陀山紫竹林的护法神；而七位空行罗刹女，则奉八戒明王之命，成为莫贺延碛的守护女神。此后，凡穿越莫贺延碛者，只要称诵“八戒明王”的圣号，就能得到这七位美丽异常的空行母的保护，安全地通过此地。
恐怖的鬼魅碛成了玄奘三藏的金刚道场，在此完成了降伏世间鬼神、差遣非人的金刚成就。
玄奘在尸陀林中修持七日后，继续向西行，走了五天，终于走出了莫贺延碛，到了伊吾境界（今新疆哈密）。
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