从龟仙人那里得到筋斗云后，已经过了三天，宁夜和布玛为了寻找第四颗龙珠正在向西边的山谷靠近两人来到一个村子，遇见了用变身来掳人的妖怪——乌龙，其实他很弱，而且每次变身只能维持5分钟宁夜收服了乌龙村里人用六星球作为谢礼给了宁夜和布玛
布玛觉得乌龙的变身术会对寻找龙珠有帮助，便让乌龙也加入了寻找龙珠的队伍
为了寻找第五颗龙珠，宁夜布玛和乌龙前往开始向西南方向前行
“煎锅山应该就在这一带”布玛拿出地图看看说
“什么？！煎锅山！原来你们要去那个地方呀！煎锅山很可怕，哪里有牛魔王！他被称作恶魔的帝王呢！”知道布玛要去煎锅山后，乌龙多次想逃跑，被布玛的各种小道具和计谋制服无奈之下，乌龙只好一直叨叨着牛魔王有多么的恐怖，但布玛一直坚信宁夜会打败牛魔王
可惜在一次过湖的时候，因为乌龙闹逃跑，万能胶囊盒子落入水中，布玛他们只能步行了，接着他们来到了一个沙漠
步行了半小时后，布玛和乌龙都体力不支了三人便停下来休息
远方黄沙飞扬，机器轰鸣
“那是谁呀？”宁夜和乌龙醒了过来
“哟，宁夜，好久不见”16岁的英俊少年森水走下车（应该是分离不久）
“你是谁？你怎么知道我的名字？”宁夜问（原来是熟人艾吓我一跳，乌龙叨叨道）
“我叫漩涡森水，是一名忍者，也是你哥哥孙悟空的二弟子，三年前孙悟空和我一起回了包子山，那时便看到了你”
“我哥哥回来过？我怎么不知道翱”
“他不想打扰你的生活嘛呐，宁夜，你在这里做什么？”森水明知故问
“我们在找龙珠，可是万能胶囊丢了，布玛和乌龙又走不动了”
“喂，宁夜，你怎么什么都说啊”乌龙低声制止宁夜
“为什么不能说，他说他认识我哥哥呀！”
“龙珠？那你们现在收集到几颗了？”
“4颗！”宁夜立马答道（真拿你没办法，乌龙没辙了，原地画圈中）
“哦，我有万能胶囊，我用它换你的龙珠行不行？”森水说出了主题
“开什么玩笑，怎么可能把龙珠给你啊”乌龙大喊
“这样呀那只有用实力解决了”森水一脸无可奈何
“喂，你是不是真的很强？”乌龙见事态不对，急忙问宁夜
“嗯，我很强的！”宁夜对自己那是相当有自信
森水笑笑，宁夜的实力他还不了解吗，一般的地球人和怪物当然不是实力26的对手，但是森水是谁？地球第二！
“我们才不会把龙珠给你！”乌龙放下狠话，自己却躲到了岩石后，还不忘叮嘱宁夜一句：“剩下的交给你了！”
“为什么我一定要打败他？他是坏人吗？”宁夜摸不清情况
“你有没有注意听对话呀！他还是要抢我们的龙珠的坏人呀！”
“喂，你为什么要抢我们的龙珠？”宁夜听了，回头问森水
“这家伙真不愧是孙悟空的弟弟艾真不是一般的笨”森水俯视着宁夜，“看你还是个小孩，我就让你三招，来吧！”
宁夜冲上去，一手伸到背后拔江水十分轻松的躲开了宁夜的所有攻击
三个回合后，宁夜没了力气，本来他也很久没吃东西了
“看来你也只能到这了”森水有些惋惜地说
“肚子饿了”宁夜眯着眼，捂着肚子，肚子还很配合的发出咕咕声
“哎，真拿你没办法”森水摸出一个小袋子，抠出半拎色的豆子“吃了它，你就不饿了”宁夜并没有受伤，不需要吃一整颗仙豆
宁夜乖乖的接过直接丢进嘴里吞掉了“一点味道都没有艾我不饿了！”
“那就继续吧”
这次森水开始反击了，但他小心的把力量控制在35左右
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