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冬去春又来，一晃又是4年过去了。
已经12岁的鸣人迎来了毕业季（看到这三个字，本人感慨万千）。
这时的鸣人，因为没有对照所以不好说，但根据那个死皮赖脸缠着自己的绿皮西瓜头说，自己的实力差不多在中忍偏上的水平。鸣人知道凯说的只是自己的体术方面，其他方面加起来的话，就算是上忍，鸣人也有信心全身而退。
还没等鸣人得意自己12岁便取得这样的成绩，就被凯一句话顶了回去：“少年呦！青春是不允许自满的啊！要知道，作为我永远的对手的旗木卡卡西，当年可是12岁就取得了上忍的资格啊！”
12岁上忍？这么夸张？鸣人大吃一惊，天才这种东西在那个世界都不缺啊！像自己这种平凡的人就完全无法理解那些天才的世界。
不管怎样，得知了旗木卡卡西这个人的事迹后，鸣人收起了他那还未产生的自满，开始了更加刻苦的训练。
值得一提的是，似乎是因为饮食的原因，告别了泡面，而跑去后山打猎吃野味过活的鸣人，12岁的身高居然达到了1米55！这种身高在同龄人中绝对算是拔群的了。
身高长了，负重自然也要加。拜托了凯，鸣人总算是得到了一些比较专业的负重。这些负重自然不可能像七龙珠里面一样，动不动就1吨，但也有足足100公斤！注意，是每一个都是100公斤，鸣人可是有双手双脚和腰上总共5个负重！也就是说，鸣人这12岁的小身板上共计负重了500公斤！
为了防止地面被压坏，鸣人还无时无刻都在运用灵压来减轻自身的重量。拜其所赐，鸣人平时的速度就变的相当慢。当然这里的慢相比较的是一般的忍者，较之普通人还是很快的。
至于斩魄刀，这几年威力一直都还是原来的样子，从未增长过，鸣人表示相当的无奈。
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今天是在忍校的最后一天，考完试，过关了的话，就可以成为一个下忍了！
对于成为下忍，鸣人可谓是信心十足！毕竟凯这个上忍都说了，自己好歹有中忍的水平，一个下忍的考试还能不过么？
然而现实却狠狠的打了鸣人脸一巴掌……
“什么？考试居然考分身术？”鸣人大惊失色。
这几年，鸣人完全都在锻炼着死神的力量，忍者的东西都很少练习。三身术中，除了对变身术有兴趣学会之外，替身术和分身术完全是盲区啊！
替身术还好说，到时候可以在原地丢下个东西然后瞬步闪走来作弊。但分身术怎么办？完全没辙啊！
内心满含泪水地进入了考场，结果很明显，不合格！
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坐在忍校门口的秋千上，看着周围的小盆友们都在向自己的父母报告自己的考试合格，鸣人的内心是无奈的。
“哎……怎么会考三身术这种东西呢？一般不是考体术或者手里剑的么？为啥偏偏我们这一届就考三身术啊！专挑我不会的考，故意的吧？”鸣人抱怨着。喂，鸣人，我能说你真相了么……
无视周围的欧巴桑们口中的“那个怪物没考过”、“真是幸运”、“怎么可能当忍者”之类的话语，鸣人在脑海中仔细的思考着，怎样才能成为一个下忍。
拜托凯应该是不行的，考试你没过就是没过，就算有个上忍为你担保，但这种不是靠自己实力得来的下忍，鸣人也是不屑去要的。
拜托三代，求他再给自己一个重新考试的机会？叹了口气，貌似也只能这样了。
正在思索的鸣人没有看到，前方不远处，水木老师看到了自己，正向自己走过来，带着他那狡猾的眼神和邪恶的笑容……
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