岐伯说：“痢兼发热的，则死；身体寒冷不发热的，则生。”
国君问：“肠澼而下白沫的，其变化怎样？”
岐伯说：“脉沉就会生还，脉浮就会死亡。”
国君问：“肠澼而脓血俱下的，其变化又如何呢？”
岐伯说：“脉象小涩的就会死亡；滑大的就会生还。”
国君问：“如果身热，脉搏小涩，又如何呢？”
岐伯说：“脉象滑大的可生还；脉象涩小的，就会死亡。至于死在什么时候，那要根据克胜之日来决定。”
国君问：“癫疾的情况怎样？”
岐伯说：“脉象搏击，但大而且滑的，经过一段时间可以治好；如果脉象又小，而且坚急的，那是实结不通，就是死也不可以治了。”
国君问：“癫疾之脉，虚实情况怎样？”
岐伯说：“脉象虚缓的可治，而坚实的就会死。”
国君问：“消瘅病的虚实情况怎样？”
岐伯说：“脉象实大的，病虽长久，但可以治愈；假如脉象悬小而坚，病的时间又较长，那就不能治了。”
国君说：“春季治病取用络穴，夏季治病用各经的腧穴，秋季治病用六腑的合穴。冬季是闭塞的季节，既已闭塞就要多用药品，少用针石。但少用针石，不是指痈疽等病说的，痈疽等病，是顷刻也不许迟疑不决的。痈毒初起，不知它发在何处，按之也找不到，痛的地方又不在一个地方，在这种情况下，可在手太阴之傍三刺，颈部左右各两刺。腋痈的病人，全身大热，应刺足少阴五次，针刺以后，如热仍不退，可刺手心主三次，刺手太阴经的络穴和肩贞穴各三次。急性痈肿，筋缩，随着痈肿的分肉而痛，痛得汗出不尽，这是由于膀胱经气不足，应该针刺其经的腧穴。腹部突然胀痛，按之胀痛不减的，应该取手太阳经的络穴，就是胃的募穴和少阴肾腧穴五次，用员利针。霍乱，应针肾腧两旁的志室穴五次，足阳明胃腧及肾腧外两傍胃仓穴，刺三次。惊痫的刺法有五点：针手太阴经的经渠穴五次；刺手太阳小肠经的阳谷穴五次；刺手少阴经络傍的支正穴一次；刺足阳明经解谿穴一次；刺足踝上五寸的筑宾穴三次。
凡诊治消瘅、突然跌倒、半身不遂、气逆、气满等病需分清肥丰的贵人，是吃肉类精米太多所造成的。隔噎就会气闭不行，上下不通，那是暴怒或忧虑所引起的病。突然厥逆，不知人事，耳聋，大小便不通，那是内气上迫引起的病。有的病，不从内起，外中风寒，因为风邪留滞，久之化热，肌肉消瘦，是极其明显的。有的人行走偏跛，那是因为着寒或是风湿而形成的病。”
国君道：“黄疸、突然发生剧痛、癫狂、气逆等症，是由于经脉之气，久逆于上所造成的。五脏不和，是由于六腑闭塞所造成的。头痛、耳鸣、九窍不利，是由于肠胃病变所造成的。”
国君问道：“太阴、阳明两经，互为表里，是脾胃所属的经脉，而所生的疾病不同，是什么道理？”
岐伯回答说：“太阴属阴经，阳明属阳经，两经循行的部位不同，四时的虚实顺逆不同，病或从内生，或者从外入，发病原因也有差异，所以病名也就不同。”
国君道：“我想知道它们不同的情况。”
岐伯说：“人身的阳气，犹如天气，主卫互于外；阴气，犹如地气，主营养于内。所以阳气性刚多实，阴气性柔易虚。凡是贼风虚邪伤人，外表阳气先受侵害；饮食起居失调，内在阴气先受损伤。阳分受邪，往往传入六腑；阴气受病，每多累及五脏。邪入六腑，可见发热不得安卧，气上逆而喘促；邪入五脏，则见脘腹胀满，闭塞不通，在下为大便泄泻，病久而产生痢疾。所以喉司呼吸而通天气，咽吞饮食而连地气。因此阳经易受风邪，阴经易感湿邪。
故阴气从足上行至头，而下行循臂至指端；阳气从手上行至头，而下行至足。故曰阳病者上行极而下，阴病者下行极而上。故伤于风者上先受之，伤于湿者，下先受之。手足三阴经脉之气，从足上行至头，再向下沿臂膊到达指端；手足三阳静脉之气，从手上行至头，再向下行到足。所以说，阳经的病邪，先上行至极点，再向下行；阴经的病邪，先下行至极点，再向上行。故风邪为病，上部首先感受；湿邪成疾，下部首先侵害。”
国君道：“脾病会引起四肢功能丧失，这是什么道理？”
岐伯说：“四肢都要承受胃中水谷精气以濡养，但胃中精气不能直接到达四肢经脉，必须依赖脾气的传输，才能营养四肢。如今脾有病不能为胃输送水谷精气，四肢失去营养，则经气日渐衰减，经脉不能畅通，筋骨肌肉都得不到濡养，因此四肢便丧失正常的功能。”
国君道：“脾脏不能主旺一个时季，是什么道理？”
岐伯说：“脾在五行中属土，主管中央之位，分旺于四时以长养四脏，在四季之末各寄旺十八日，故脾不单独主旺于一个时季。由于脾脏经常为胃土传输水谷精气，譬如天地养育万物一样无时或缺的。所以它能从上到下，从头到足，输送水谷之精于全身各部分，而不专主旺于一时季。”
国君道：“脾与胃仅以一膜相连，而脾能为胃转输津液，这是什么道理。”
岐伯说：“足太阴脾经，属三阴，它的经脉贯通到胃，连属于脾，环绕咽喉，故脾能把胃中水谷之精气输送到手足三阴经；足阳明胃经，为脾经之表，是供给五脏六腑营养之处，故胃也能将太阴之气输送到手足三阳经。五脏六腑各通过脾经以接受胃中的精气，所以说脾能为胃运行津液。如四肢得不到水谷经气的滋养，经气便日趋衰减，脉道不通，筋骨肌肉都失却营养，因而也就丧失正常的功用了。”
国君问道：“足阳明的经脉发生病变，恶见人与火，听到木器响动的声音就受惊，但听到敲打钟鼓的声音却不为惊动。为什么听到木音就惊惕？我希望听听其中道理。”
岐伯说：“足阳明是胃的经脉，属土。所以听到木音而惊惕，是因为土恶木克的缘故。”
国君道：“好！那么恶火是为什么？”
岐伯说：“足阳明经主肌肉，其经脉多血多气，外邪侵袭则发热，热甚则所以恶”
国君道：“其恶人是何道理？”
岐伯说：“足阳明经气上逆，则呼吸喘促，心中郁闷，所以不喜欢见人”
国君道：“有的阳明厥逆喘促而死，有的虽喘促而不死，这是为什么呢？”
岐伯说：“经气厥逆若累及于内脏，则病深重而死；若仅连及外在的经脉，则病轻浅可生。”
国君道：“好！有的阳明病重之时，病人把衣服脱掉乱跑乱跳，登上高处狂叫唱歌，或者数日不进饮食，并能够越墙上屋，而所登上之处，都是其平素所不能的，有了病反能够上去，这是什么原因？”
岐伯说：“四肢是阳气的根本。阳气盛则四肢充实，所以能够登高。”
国君说：“其不穿衣服而到处乱跑。”
国君说：“其胡言乱语骂人，不避亲疏而随便唱歌，是什么道理？
岐伯说：阳热亢盛而扰动心神，故使其神志失常，胡言乱语，斥骂别人，不避亲疏，并且不知道吃饭，所以便到处乱跑。”
国君问：“现在所说的外感发热的疾病，都属于伤寒一类，其中有的痊愈，有的死亡，死亡的往往在六七日之间，痊愈的都在十日以上，这是什么道理呢？我不知是何缘故，想听听其中的道理。”
岐伯回答说：“太阳经为六经之长，统摄阳分，故诸阳皆隶属于太阳。太阳的经脉连于风府，与督脉、阳维相会，循行于巅背之表，所以太阳为诸阳主气，主一身之表。人感受寒邪以后，就要发热，发热虽重，一般不会死亡；如果阴阳二经表里同时感受寒邪而发病，就难免于死亡了。”
国君说：“我想知道伤寒的症状。岐伯说：伤寒病一日，为太阳经感受寒邪，足太阳经脉从头下项，侠脊抵腰中，所以头项痛，腰脊强直不舒。二日，阳明经受病，阳明主肌肉，足阳明经脉挟鼻络于目，下行入腹，所以身热目痛而鼻干，不能安卧。三日，少阳经受病，少阳主骨，足少阳经脉，循胁肋而上络于耳，所以胸胁痛而耳聋。若三阳经络皆受病，尚未入里入阴的，都可以发汗而愈。四日，太阴经受病，足太阴经脉散布于胃中，上络于咽，所以腹中胀满而咽干。五日，少阴经受病，足少阴经脉贯肾，络肺，上系舌本，所以口燥舌干而渴。六日，厥阴经受病，足厥阴经脉环阴器而络于肝，所以烦闷而阴囊收缩。如果三阴三阳经脉和五脏六腑均受病，以致营卫不能运行，五脏之气不通，人就要死亡了。
如果病不是阴阳表里两感于寒邪的，则第七日，太阳病衰，头痛稍愈；八日，阳明病衰，身热稍退；九日，少阳病衰，耳聋将逐渐能听到声音；十日，太阴病衰，腹满已消，恢复正常，而欲饮食；十一日，少阴病衰，口不渴，不胀满，舌不干，能打喷嚏；十二日，厥阴病衰，阴囊松弛，渐从少腹下垂。至此，大邪之气已去，病也逐渐痊愈。”
国君说：“怎么治疗呢？”
岐伯说：“治疗时，应根据病在何脏何经，分别予以施治，病将日渐衰退而愈。对这类病的治疗原则，一般病未满三日，而邪犹在表的，可发汗而愈；病已满三日，邪已入里的，可以泄下而愈。”
国君说：“热病已经痊愈，常有余邪不尽，是什么原因呢？”
岐伯说：“凡是余邪不尽的，都是因为在发热较重的时候强进饮食，所以有余热遗留。像这样的病，都是病势虽然已经衰退，但尚有余热蕴藏于内，如勉强病人进食，则必因饮食不化而生热，与残存的余热相薄，则两热相合，又重新发热，所以有余热不尽的情况出现。”
国君说：“好，那么怎样治疗余热不尽呢？”
岐伯说：“应诊察病的虚实，或补或泄，予以适当的治疗，可使其病痊愈。”
国君说：“发热的病人在护理上有什么禁忌呢？”
岐伯说：“当病人热势稍衰的时候，吃了肉食，病即复发；如果饮食过多，则出现余热不尽，这都是热病所应当禁忌的。”
国君说：“表里同伤于寒邪的两感症，其脉和症状是怎样的呢？”
岐伯说：“阴阳两经表里同时感受寒邪的两感症，第一日为太阳与少阴两经同时受病，其症状既有太阳的头痛，又有少阴的口干和烦闷；二日，为阳明与太阴两经同时受病，其症状既有阳明的身热谵言妄语，又有太阳的腹满不欲食；三日，为少阳与厥阴两经同时受病，其症状既有少阳之耳聋，又有厥阴的阴囊收缩和四肢发冷。如果病势发展至水浆不入，神昏不知人事的程度，到第六天便死亡了。”
国君说：“病已发展至五脏已伤，六腑不通，营卫不行，像这样的病，要三天以后死亡，是什么道理呢？”
岐伯说：“阳明为十二经之长，此经脉的气血最盛，所以病人容易神识昏迷。三天以后，阳明的气血已经竭尽，所以就要死亡。大凡伤于寒邪而成为温热病的，病发于夏至日以前的就称之为温病，病发于夏至日以后的就称之为暑病。暑病汗出，可使暑热从汗散泄，所以暑病汗出，不要制止。
肝脏发生热病，先出现小便黄，腹痛，多卧，身发热。当热邪入脏，与正气相争时，则狂言惊骇，胁部满痛，手足躁扰不得安卧；逢到庚辛日，则因木受金克而病重，若逢甲乙日木旺时，便大汗出而热退，若将在庚辛日死亡。治疗时，应刺足厥阴肝和足少阳胆经。若肝气上逆，则见头痛眩晕，这是因热邪循肝脉上冲于头所，
心脏发热病，先觉得心中不愉快，数天以后始发热，当热邪入脏与正气相争时，则突然心痛，烦闷，时呕，头痛，面赤，无汗；逢到壬癸日，则因火受水克而病重，若逢丙丁日火旺时，便大汗出而热退，若邪气胜脏，病更严重将在壬癸日死亡。治疗时，应刺手少阴心和手太阳小肠经。
脾脏发生热病，先感觉头重，面颊痛，心烦，额部发青，欲呕，身热。当热邪入脏，与正气相争时，则腰痛不可以俯仰，腹部胀满而泄泻，两颌部疼痛，逢到甲乙日木旺时，则因土受木克而病重，若逢戊已日土旺时，便大汗出而热退，若邪气胜脏，病更严重，就会在甲乙日死亡。治疗时，刺足太阴脾和足阳明胃经。
肺脏发生热病，先感到体表淅淅然寒冷，毫毛竖立，畏恶风寒，舌上发黄，全身发热。当热邪入脏，与正气相争时，则气喘咳嗽，疼痛走窜于胸膺背部，不能太息，头痛的很厉害，汗出而恶寒，逢丙丁日火旺时，则因金受火克而病重，若逢庚辛日金旺时，便大汗出而热退，若邪气胜脏，病更严重，就会在丙丁日死亡。治疗时，刺手太阴肺和手阳明大肠经，刺出其血如大豆样大，则热邪去而经脉和，病可立愈。
肾脏发生热病，先觉腰痛和小腿发痠，口渴的很厉害，频频饮水，全身发热。当邪热入脏，与正气相争时，则项痛而强直，小腿寒冷痠痛，足心发热，不欲言语。如果肾气上逆，则项痛头眩晕而摇动不定，逢利戊已日土旺时，则因水受土克而病重，若逢壬癸日水旺时，便大汗出而热退，若邪气胜脏，病更严重，就会在戊已日死亡。治疗时，刺足少阴肾和足太阳膀胱经。以上所说的诸脏之大汗出，都是到了各脏器旺之日，正胜邪却，即大汗出而热退病愈。
肝脏发生热病，左颊部先见赤色；心脏发生热病，额部先见赤色；脾脏发生热病，鼻部先见赤色；肺脏发生热病，右颊部先见赤色，肾脏发生热病，颐部先见赤色。
病虽然还没有发作，但面部已有赤色出现，就应予以刺治，这叫做“治未病”。热病只在五脏色部所在出现赤色，并未见到其他症状的，为病尚轻浅，若予以及时治疗，则至其当旺之，病即可愈；若治疗不当，应泻反补，应补反泻，就会延长病程，虚通过三次当旺之日，始能病愈；若一再误治，势必使病情恶化而造成死亡。诸脏热病应当汗出的，都是至其当旺之日，大汗出而病愈。
凡治疗热病，应在喝些清凉的饮料，以解里热之后，再进行针刺，并且要病人衣服穿的单薄些，居住于凉爽的地方，以解除表热，如此使表里热退身凉而病愈。热病先出现胸胁痛，手足躁扰不安的，是邪在足少阳经，应刺足少阳经以泻阳分之邪，补足太阴经以培补脾土，病重的就用“五十九刺”的方法。热病先手臂痛的，是病在上而发于阳，刺手阳明、太阴二经之穴，汗出则热止。热病开始发于头部的，是太阳为病，刺足太阳颈项部的穴位，汗出则热止。热病先出现身体重，骨节痛，耳聋，昏倦嗜睡的，是发于少阴的热病，刺足少阴经之穴，病重的用“五十九刺”的方法。热病先出现头眩晕昏冒而后发热，胸胁满的，是病发于少阳，并将传入少阴，使阴阳枢机失常，刺足少阴和足少阳二经，使邪从枢转而外出。
太阳经脉之病，赤色出现于颧骨部的，这是热病，若色泽尚未暗晦，病尚轻浅，至其当旺之时，可以得汗出而病愈。若同时又见少阴经的脉证，此为木盛水衰的死证，死期不过三日，这是因为热病已连于肾。
少阳经脉之病，赤色出现于面颊的前方，这是少阳经脉热病，若色泽尚未暗晦，是病邪尚浅，至其当旺之时，可以得汗出而病愈。若同时又见少阴经的脉证，此为木盛水衰的死证，死期不过三日，这是因为热病已连于肾。少阳经脉之病，赤色出现于面颊的前方，这是少阳经脉热病，若色泽尚未暗晦，是病邪尚浅，至其当旺之时，可以得汗出而病愈。若同时又见少阴脉色现于颊部，是母胜其子的死证，其死期不过三日。
治疗热病的气穴：第三脊椎下方主治胸中的热病，第四脊椎下方主治膈中的热病，第五脊椎下方主治肝热病，第六脊椎下方主治脾热病，第七脊椎下方主治肾热病。治疗热病，即取穴于上，以泻阳邪，当再取穴于下ku，以补阴气，在下取穴在尾骸骨处。项部第三椎以下凹陷处的中央部位是大椎穴，由此向下便是脊椎的开始。诊察面部之色，可以推知腹部疾病，如颊部赤色由下向上到颧骨部，为有“大瘕泄”病；见赤色自颊下行至颊车部，为腹部胀满；赤色见于颧骨后侧，为胁痛；赤色见于颊上，为病在膈上。”
国君问道：“得温病的人，出汗以后身体即发热，脉躁动，病情也不因汗出而稍减，并且言语狂乱，不食东西，这是什么病呢？”
岐伯答道：“病名叫阴阳交，是一种死症。黄帝道：希望能听到其中的道理。岐伯说：人之所以出汗，是由于水谷入胃，化生精微。现在邪气在骨肉之间交争而出汗，这是由于邪气退而精气胜的原因，精气胜就应该能吃东西，而不再发热；发热是邪气引起的，汗是精气的反映。现在出汗而又发热，说明邪气已经胜于正气了。不吃东西，是精气缺乏，而精气缺乏，会使热邪更盛。汗出而热留不退，病人的寿命就危在旦夕了。而且《热论》说过：汗出而脉尚躁动旺盛的，则死。现在脉象与出汗不相应，这是精气不能胜于病邪，死的征象是显著的。至于言语狂乱，是神志失常的缘故，而神志失常的也会死亡。现在死征有了三种，而不见一点生机，那么即使有好转的现象，也是必定要死的。”
国君道：“有人身体发热，汗出烦闷，就是说烦闷不因汗出而解，这又是什么病？”
岐伯说：“汗出而身体发热，是由风邪引起的；汗出而烦闷难解的，是由于气机上逆，这个病名叫做风厥。”
国君道：“希望知晓其中的道理。”
岐伯说：“太阳经主宰诸阳之气，是身之表，所以容易先受病邪，而少阴和太阳互为表里，如果少阴受太阳发热的影响，从而随之上逆，便成为厥。”
国君说：“怎样治疗呢？”
岐伯说：“刺太阳和少阴两经的穴，同时内服汤药。”
国君道：“劳风这种病是如何的？”
岐伯说：“劳风发病是在肺下，它的症状是头项僵直，目视不明，吐黏痰，恶风易发寒颤。”
国君说：“怎样治疗呢？”
岐伯说：“首先要减少动作，注意休息；其次是依靠服药引太阳经的阳气，以解郁闭之邪。通过这样的治疗，青壮年三日可以愈，中年人精气稍衰的，五日可愈，老年或精气不足的，七日可愈。这种病人，会咳出青黄的痰，样子像稠脓，大小像弹丸。这种稠痰应当从口中或鼻中排除才好，如果不能咳出，就要伤肺，伤了肺就会死亡。”
国君道：“有患肾风的病人，面部足背浮肿、目下壅起像卧蚕一般，言语也感到不便，像这样的病人，可以针刺吗？”
岐伯说：“肾已重虚，不应当用刺法，如已用了刺法，五天后病气必然会来的。”
国君道：“病气来了会怎样？”
岐伯说：“如病气来了，一定会感到气短，时时发热，从胸背上至头部，汗出、手热、多渴、小便色黄、眼睑浮肿、腹中鸣响，身体沉重，行动困难。若病在妇女，月经就会停止，胸闷，不能吃东西，不能仰卧，仰卧就咳嗽得非常厉害，这病叫做风水。在《刺法》篇里有详细的论述。”
国君道：“希望你说说这其中的缘由。”
岐伯说：“邪气的聚集，因为正气的不足。肾阴不足时，阳邪就乘虚聚合在一起，所以短气，时时发热、汗出、小便色黄，这是因为有了内热，不能仰卧，是胃中不和。仰卧就咳嗽加重，是水气向上迫肺。凡是有水气的病人，微肿的预兆可在目下出。”
国君说：“为什么？”
岐伯说：“水属于阴，目下也属阴，腹部为至阴之处，所以腹中有水，目下必然出现微肿。心气上逆，所以口苦舌干，不能仰卧。仰卧就会咳出清水。凡是水气病人，都不能仰卧，因为卧后会感到惊恐不安，而惊恐就会使咳嗽加重。腹中鸣响，是由于胃水随经下泄。水气迫脾就会烦闷而不想吃东西。食物不能下咽，是胃中有阻隔。身体沉重，难以行动，是胃的经脉下行于足的缘故。妇女月经不来，是因为胞脉闭塞。胞脉属于心脏，而下络于胞中，现在水气上道迫肺，心气不能下通，所以月经就不来了。”
国君说：“说得好！”
这时，侍女来请国君吃晚饭，国君让岐伯留下一起吃饭。岐伯说，他回去要策划一件大事，一件让国君大喜的事情，饭就不吃了。他急急忙忙地走了。
蚩尤大军晓行夜宿，这天来到一个叫双乳峰的地方。这里离家乡还有二百多里，大家不禁高兴起来。思家心切，大家不由得加快了脚步。
双乳峰，顾名思义，左右山峰像女人的两个Ru房。大军只能从乳沟里穿过。穿行到乳沟口，风伯提醒蚩尤，此地险要，要小心提防。蚩尤勒住马，传令下去，前队变为后队，先退出山谷再说。传令兵飞马而去。这时，大队人马已有五分之一进入山谷。接到命令，队伍向后转，跑步前进，迅速后退。
突然，一声呐喊，滚木礌石自天而降，雨点般砸死了不少蚩尤的兵士以及三个酋长。幸亏蚩尤跑得快，不然也得尸横山谷。两端山口被滚木礌石堵住了，三万多人马被困在山谷。中间的兵士们成了瓮中之鳖。十三个酋长不甘心失败，组织兵士们向山上发起了一轮又一轮的冲锋。不等兵士们爬到山顶，滚木礌石暴风骤雨般向他们袭来，不少兵士成了冤死鬼。幸运的兵士们眼看着就要爬到山顶，谁知飞蝗似的箭矢又扑了过来，兵士们一排一排地倒下；就这样，又有二万多人客死他乡。山坡上，尸横遍野，青草被染成了红色。
总攻的时候到来了。号角声、战鼓声以及喊杀声响彻山谷，国君的人马漫山遍野向下冲锋，为首的大将是应龙和大鸿。蚩尤的人马只好束手就擒。应龙把五千多蚩尤的伤病员交给当地的百姓，让他们帮忙把这些人送还蚩尤。应龙和大鸿带着十万大军，押着四千多俘虏日夜兼程，回到了有熊。
国君大喜，赞许道，国师真是上仙下凡。
蚩尤和风伯逃脱后，他们手下的八十一个酋长中有十三个被俘，其中有两个俘虏，瘦子叫蛮角，胖子叫利石，一直不服气，总想找机会逃跑。
这天早晨，太阳欣欣然睁开了眼睛，把光辉撒进了演兵场。国君正在演兵场练兵。蛮角和利石乘俘虏营整队之际，撒丫就跑。刚跑出演兵场，就被常先发现了。蛮角和利石见常先追来。知道一时逃不出去，回头就和常先交战。蛮角以为他和利石两人联手，一定能够打败常先，岂不知常先原是国君手下一员猛将，武功超人。只经五个回合，蛮角和利石就被常先打翻在地。常先举起石斧，正要砍杀，被国君看见，国君一边高喊：“斧下留人！”一边迅速赶来，喝令蛮角和利石从地上站起来。
这时，正在演兵场练兵的兵士们也都围了上来，大家群情激奋，一起高喊：“杀了这两个家伙，为咱死去的兄弟报仇！”国君摆了摆手，又命常先、大鸿两人，把所有俘虏都召集到演兵场上来。国君对这些俘虏心情沉重地说：“蚩尤无道，到处抢劫，滥杀无辜，弄得天下不宁。你们回去告诉蚩尤：天地广阔，四海共存，不要抢劫别人，更不能随便杀人。我们大家是兄弟，都应该以礼相待，和平共存，你抢我杀，对谁也没有好处。我决定将你们全部放回，一个不杀。”国君说罢，命嫘祖、嫫母、方雷氏，把早已准备好的干肉、干鱼等食物，分发给所有俘虏，供他们在路途上食用。又命蛮角和利石两人负责把全部俘虏带回去。开始人们都对国君这种做法很不理解，认为国君心肠太软，觉得不杀几个蚩尤的人，实在解不了心头之恨。国君理解大家的心情，再三向他的部下解释说：“千错万错，错在酋长，千罪万罪，罪在蚩尤身上。他的部下是无罪的。”人们听国君这么一说，觉得很有道理，也就没有什么怨言了。
蚩尤和夸父见国君把被俘人员全部放了回来，大吃一惊。蛮角和利石一再对蚩尤讲国君如何仁义，如何宽宏大量，不随意杀人，不欺压部下等等。蚩尤听着听着就不耐烦了，没等他俩说完，就怒气冲冲地一脚踢开蛮角，一斧砍死利石。可怜利石，被俘时没有被杀，回来后反被蚩尤杀害了。这时，蚩尤瞪着充满血丝的双眼，骂道：“该死的东西，受了姬轩辕的蛊惑，还有脸回来见我！”其余的被俘人员，一看蚩尤心狠手辣，随便杀人，不由得心惊胆战，偷偷流泪。蚩尤又命夸父把国君放回来的所有被俘人员，全部押解到冀州修筑城墙，不许他们和其他人接触，更不许和亲人见面。诡计多端的蚩尤，反过来又以谣言惑众，说姬轩辕如何残酷地杀害被俘人员，如何给俘虏上刑等等。他要求部下牢记这笔“血债”，加紧练武，准备复仇。
不甘心失败的蚩尤，将联盟的兵士们动员起来，利用他们发现的矿石（金石）日夜冶炼铜铁，制造各种兵器；还把平时抢来的财物和食物，全部集中在冀州城，并加紧修筑城墙，准备和轩辕在这里决一死战。
深夜，冀州城内冶炼铜铁的工地上，火光冲天。蛮角独自一人坐在矿石堆里，想起妻子群女被蚩尤残杀的悲惨情景，不由得失声痛哭。原来蛮角被国君放回后，又被夸父押解到冀州炼铜铁，始终没有和妻子见面。时间一长，群女打听出蛮角并没有被轩辕杀害，而是放回后又被押解去炼铜铁，便满怀希望地前来冀州看望丈夫。不料，在工地上碰上正在巡夜的蚩尤。这个色狼，见群女长得体态丰满，白里透红、十分美貌，便二话没说，伸出胳膊把群女搂在怀里。群女不认识蚩尤，一面抗拒挣扎，一面喊蛮角快来救她。蚩尤听他喊叫蛮角，知她便是蛮角的妻子，刚一松手，群女就狠狠地打了他一记耳光。蚩尤恼羞成怒，一斧就把群女劈成了两半。等蛮角赶来，群女早已惨死在血泊之中了……想到这里，蛮角把捏在手中的一块石头，狠狠扔了出去，趁着天黑人静，投奔了国君。
国君和他的众臣听了蛮角的苦难遭遇，一个个怒火冲天。岐伯根据蛮角提供的情报，认为攻打冀州，只能智取，不能硬拼。商议了一天一夜，决定在九月九日，夺取冀州。
蚩尤发现蛮角失踪后，知道凶多吉少，便和夸父商议，把驻扎在冀州城内的军队，多一半交由夸父率领，悄悄撤出城外，埋伏在涿鹿之野，以防万一。城内留下的军队，加紧冶炼铜铁，死守冀州。
九月九日是重阳。这一天，秋高气爽，万里无云。蚩尤最怕晴天，清早一起来就爬上冀州城墙观察动向，他从东到西，从南到北，细细查看，没有发现任何异常现象。当他正准备下城的时候，突然听到城外远处一片呼救声。蚩尤回头一看，见一群披头散发的女人，手提肩背着东西，边跑边喊：“救命呀！轩辕军队抢人啦！”蚩尤再朝远处一看，确实有几十名轩辕部下的人，在后面追赶，他立即命令守城门的部下把城门打开，让这群逃命的女人进了城。又命城上的军队，立即举弓射箭，挡住轩辕军队的追赶。
这群逃命的女人一进城门，突然一下子全成了勇猛的士兵，原来他们是男扮女装的国君的敢死队。他们手执石斧，猛杀猛砍，把守城门的蚩尤士兵一个个被砍翻在地。夜间偷偷埋伏在冀州城外的国君人马，听见牛角号声，知道城门已开，便从草丛中、树林里一跃而出，潮水似的冲进冀州城。蚩尤一看，知道中计，来不及抵抗，便迅速率领残军从北门逃跑。
埋伏在野外的夸父带领人马，接应狼狈而逃的蚩尤人马，两人合兵一处，奔向涿鹿，待机反扑。
国君和蚩尤以前打过很多次仗，但都是胜少败多，今天只用了一个早上，就大破冀州。在这次战斗中，蚩尤军队伤亡并不大，最大的损失是冶炼成的铜铁，制造成的铜铁兵器，被国君军队全部缴获。从此，国君的军队也有了铜铁兵器，把自己武装起来，结束了石刀石斧的时代。
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